TOP 30 Stratégies financières en Nouvelle-Aquitaine

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CF Gestion Privée - Conseil Finance Gestion de Patrimoine Bordeaux est un cabinet de gestion de patrimoine situé au 68 Quai de Paludate à Bordeaux. Nous sommes là pour vous aider à construire, valoriser et transmettre votre patrimoine, ainsi que pour vous conseiller sur l'optimisation de votre fiscalité et la valorisation de votre épargne. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, diversifier votre patrimoine, ou faire fructifier votre épargne avec des placements financiers adaptés, notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine est là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie. Nous vous proposons une approche patrimoniale 360° et un accompagnement durable pour toutes vos problématiques professionnelles et personnelles.

Bienvenue chez OCE2I, votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine immobilier et la défiscalisation. Située à Saint-Martin-la-Pallu, Lieu Dit Bataille, 11, notre institution est spécialisée dans l'investissement immobilier et la défiscalisation, offrant des solutions clés en main pour les particuliers ayant une capacité d'emprunt. Chez OCE2I, notre objectif est de vous aider à réduire vos impôts tout en générant du patrimoine. Grâce à nos conseils personnalisés et à notre expertise dans le domaine, nous vous accompagnons dans la mise en place d'une stratégie d'investissement adaptée à vos besoins et à vos objectifs.

Bienvenue chez Gatien Chauveau - GMLA, votre conseiller en placement financier dans la Vienne. Je m'engage à valoriser votre patrimoine, à dénicher les meilleures assurances et à optimiser vos placements financiers, et ce, sans frais de courtage. En tant que courtier indépendant affilié à Proximité Partenaires Conseils, je vous offre des conseils impartiaux et des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins. Je travaille avec de nombreux partenaires de renom tels que SwissLife, MMA, April, Abeille Assurances, Metlife, pour vous offrir les meilleures opportunités en matière de contrats d’assurance-vie, de prévoyance, de fonds d’investissement, et bien d'autres. Je valorise la proximité et me déplace à domicile ou dans les entreprises pour établir un dialogue constructif et cerner au mieux vos aspirations pécuniaires.

Bienvenue sur la page de Tom JORIGNE, votre conseiller en gestion de patrimoine à Poitiers. Situé sur l'Avenue de Nantes, 235, notre établissement est un point de référence pour tous ceux qui cherchent des conseils financiers et une gestion efficace de leur patrimoine. Chez Tom JORIGNE, nous nous engageons à offrir à nos clients des services de qualité et des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine. Notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner dans la planification de votre avenir financier, la gestion de vos investissements et la protection de votre patrimoine.

Bienvenue à DLCM Finances, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine. Situés au cœur de Limoges, Place Lazare Carnot, 6, nous plaçons l'humain au centre de nos préoccupations financières. Notre objectif est de construire avec vous des stratégies patrimoniales durables et en parfaite adéquation avec vos projets personnels, familiaux et professionnels. Reconnus pour notre expertise, nous avons été classés "Incontournable" par Décideurs magazine en gestion de patrimoine en 2023, ainsi que "Excellent" par le Guide Annuaire&Décideurs en 2022. Nos interlocuteurs qualifiés et expérimentés sont à votre écoute pour vous proposer des solutions d'investissement personnelles et adaptées à vos besoins.

Bienvenue chez Laurie REGAGNON - Gestion de Patrimoine et courtage en crédit à Niort, situé à Sainte-Néomaye, Rue de Fonraimier, 2. Notre établissement est une agence de finance, d'assurance et d'immobilier, offrant des solutions sur mesure pour la gestion de votre patrimoine et de vos crédits. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé pour vous aider à diversifier vos sources de revenus, réduire votre impôt, investir en toute sécurité et protéger votre famille en cas de coup dur.

L'Agence immobilière l'Adresse Châtelaillon-Plage est un partenaire de confiance pour tous vos projets immobiliers dans cette charmante commune de Charente-Maritime. Située sur l'Avenue de Strasbourg, notre équipe d'experts vous accueille chaleureusement et met à votre disposition un large éventail de services. Que vous souhaitiez acheter, vendre, louer ou investir dans l'immobilier neuf ou en viager, notre agence est là pour vous accompagner à chaque étape de votre projet. Nous disposons d'un large portefeuille d'annonces immobilières à Châtelaillon-Plage et dans les communes environnantes telles que La Rochelle ou Saint-Vivien, vous offrant ainsi un large choix de biens immobiliers à découvrir.

Bienvenue sur le site web d'API Conseil, Cabinet Johan Poirier, votre partenaire de confiance en matière de conseil, d'accompagnement et de stratégie financière en gestion de patrimoine. Situé au 2 rue des Ormeaux à Saint-Jean-de-Liversay, notre cabinet est un établissement de renom dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Chez API Conseil, nous mettons un point d'honneur à accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur offrant des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins spécifiques. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre équipe d'experts saura vous guider dans la réalisation de vos objectifs financiers, en vous proposant des solutions sur mesure et en vous aidant à élaborer une stratégie patrimoniale efficace.

P.L.I. Finances est une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine et la défiscalisation immobilière, située à Saint-Xandre, Rue de l'Aumônerie, 5. Forte de 20 ans d'expérience, l'équipe de P.L.I. Finances, dirigée par Mme BUONOCORE et M. LABIGNE, a choisi de rester indépendante de tout réseau, banque ou compagnie d'assurance afin de garantir à ses clients des conseils objectifs et des propositions libres. L'institution offre un service personnalisé, proche de chez vous, dans son agence à La Rochelle (17). En matière de défiscalisation, P.L.I. Finances propose des opportunités d'investissement immobilier neuf dans toute la France, offrant ainsi à ses clients des solutions sur mesure pour optimiser leur patrimoine. Grâce à son analyse transversale du patrimoine et sa maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales en constante évolution, l'équipe de P.L.I. Finances est en mesure de proposer un service global et une stratégie constamment affinée et ajustée.

Bienvenue chez OPTI FINANCE, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à La Rochelle. Situé au 39 Rue de Montréal, notre établissement est ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, ainsi que le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Que vous souhaitiez vendre ou acheter un bien immobilier, obtenir des conseils pour faire fructifier vos placements, anticiper votre retraite ou planifier votre fin de vie, nos experts sont là pour vous accompagner. Depuis plus de 30 ans, le groupe OPTI FINANCE met à votre disposition son savoir-faire dans la gestion patrimoniale, financière et immobilière. Notre équipe de 6 experts est prête à vous recevoir dans notre agence afin de réaliser un diagnostic de votre patrimoine et d'entamer les optimisations nécessaires.

Bienvenue à Stéphane PRADES - Gestion de Patrimoine La Rochelle, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine et vos besoins immobiliers. Situé au 11 bis Rue de la Madeleine à La Rochelle, notre établissement propose une gamme complète de services en matière de gestion patrimoniale, d'investissement immobilier et de conseil financier. En tant qu'agent immobilier expérimenté, nous mettons notre expertise à votre service pour vous accompagner dans l'achat, la vente ou la location de biens immobiliers à La Rochelle et ses environs. Que vous souhaitiez investir dans l'immobilier ou trouver la maison de vos rêves, nous sommes là pour vous aider à concrétiser vos projets.

Bienvenue chez Rémi BORDENAVE-TRAPET - Conseils en Gestion de Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situé au cœur de La Rochelle, dans la rue des Altéas, notre établissement est spécialisé dans les services financiers et la gestion de patrimoine. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en investissement, de gestion de patrimoine ou de prévoyance, ou une entreprise cherchant à optimiser sa trésorerie ou à développer une stratégie financière, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner.

Theria Finance SARL est une institution financière et d'assurance située au cœur de Bordeaux, à la Place Pey Berland, 30. Nous offrons des services de conseil en investissement financier et immobilier, d'optimisation fiscale, de solutions d’épargne-retraite, de conseil en stratégie et organisation patrimoniale, de conseil en fiscalité des particuliers et entreprises, ainsi que de courtage de prêt immobilier et délégation d’assurance. Nous comprenons l'importance de construire une relation de confiance à long terme avec nos clients, et c'est pourquoi nous nous engageons à les accompagner dans la gestion de leur patrimoine, ainsi que dans leurs investissements financiers et immobiliers.

Bienvenue chez Mélissa RIVIERE, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine à Saint-Médard-en-Jalles. Située au 23 Place de la Liberté, notre institution est spécialisée dans les conseils et stratégies en gestion de patrimoine, offrant une expertise inégalée en matière de finance et d'immobilier. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser la gestion de votre patrimoine ou une entreprise désireuse de développer des stratégies financières efficaces, notre équipe dévouée est là pour vous aider. Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire et notre expérience pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers.

Bienvenue au Cabinet Maufras - Conseils en Gestion de Patrimoine. Situé au cœur de La Rochelle, notre établissement vous propose des services de gestion de patrimoine personnalisés et de haute qualité. Avec une expertise approfondie dans le domaine financier, notre équipe est dévouée à vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, nous sommes là pour vous offrir des conseils et des stratégies adaptés à votre situation spécifique. Notre approche holistique de la gestion de patrimoine prend en compte vos besoins, vos objectifs et votre tolérance au risque, afin de créer un plan financier sur mesure qui vous aidera à atteindre la sécurité financière et la croissance de votre patrimoine.

Bienvenue chez Budget & Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Située au 70 Boulevard Joliot Curie à Bordeaux, notre institution vous propose des conseils et des stratégies personnalisés en matière de gestion de patrimoine. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre équipe d'experts en finance est à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre expérience pour vous aider à optimiser la gestion de vos actifs, à préparer votre retraite, à protéger vos proches et à réaliser vos projets d'investissement.

FIDES COM'INVEST Mérignac est un établissement financier et d'assurance situé à l'Avenue Neil Armstrong, 1, à Mérignac. Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine et la stratégie fiscale, offrant des solutions durables et responsables pour aider nos clients à sécuriser leur avenir financier. Nous croyons fermement que le patrimoine est le fruit d'une histoire et se construit dans la durée. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de planifier pour l'avenir et de faire face à l'incertitude financière. C'est pourquoi nous sommes là pour accompagner nos clients dans la création d'une stratégie fiscale et patrimoniale adaptée à leurs besoins.

Smile Money - Conseil en Gestion de Patrimoine Bordeaux est une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine, située au 13, rue du Cancera à Bordeaux. Notre objectif est de vous aider à fixer des objectifs patrimoniaux afin de déterminer les stratégies financières, immobilières, civiles et fiscales les plus appropriées en fonction de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Que vous soyez salarié, chef d'entreprise, artiste ou retraité, notre équipe est là pour vous accompagner dans l'organisation et l'adaptation de votre patrimoine à chaque étape de votre vie. Nous comprenons les besoins et les problématiques des salariés des TPE/PME, des cadres de grands groupes, des sportifs de haut niveau, des artistes de la scène musicale, des indépendants et des multinationales.

2M-Patrimoine - Conseiller en Patrimoine, Mickaël MASSON, est une institution financière située à Mérignac, Place du Jard, 3, offrant des services de conseil en gestion de patrimoine et en investissements immobiliers et financiers. Nous proposons un accompagnement personnalisé pour vous aider à prendre des décisions éclairées en matière de placements financiers et immobiliers, de calcul du rendement de l'investissement, d'emplacement, de défiscalisation, et d'autres paramètres importants pour réussir votre investissement locatif. Notre approche se base sur l'élaboration d'une stratégie d'investissement en fonction de vos besoins spécifiques, de vos possibilités financières et de votre profil de risque. Nous croyons fermement que la gestion de patrimoine n'est pas réservée à une élite, mais est accessible à toute personne souhaitant anticiper son avenir financier.

Theria Finance est une institution financière spécialisée dans le conseil en investissement financier et immobilier, l'optimisation fiscale, les solutions d'épargne-retraite, le conseil en stratégie et organisation patrimoniale, le conseil en fiscalité des particuliers et des entreprises, le courtage de prêt immobilier et la délégation d’assurance. Située au cœur de Bordeaux, au 37 rue de Cursol, Theria Finance a pour mission d'accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine et de leurs investissements financiers et immobiliers. L'institution s'engage à établir des relations durables et de confiance avec ses clients, en leur offrant un service personnalisé et de qualité. Pour être toujours plus proche de sa clientèle, Theria Finance dispose de deux agences en centre-ville, ouvertes du lundi au vendredi, et le samedi matin sur rendez-vous.

2M-Patrimoine, Conseiller en patrimoine, Eva Vrignaud est un établissement spécialisé dans l'accompagnement financier et patrimonial, situé au 3 Rue Pères à Pessac. Nous offrons des conseils personnalisés sur les placements financiers et immobiliers, ainsi que sur la gestion de patrimoine, la défiscalisation et la planification successorale. Nous comprenons que chaque personne a des besoins et des objectifs différents en matière d'investissement et de gestion de patrimoine. C'est pourquoi nous nous engageons à vous offrir un accompagnement personnalisé qui tient compte de vos besoins spécifiques et de votre situation financière.

Bienvenue sur le site d'Alexandre Piatecki, conseiller en patrimoine et fiscalité établi à Blanquefort, en Gironde. En tant que conseiller en patrimoine, je suis à votre disposition pour vous aider à gérer votre patrimoine de manière à répondre au mieux à vos objectifs financiers, fiscaux et patrimoniaux à court, moyen et long terme. Notre relation repose sur la durabilité, ce qui nous permet de travailler ensemble pour atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions. La fiscalité, la retraite, la prévoyance, la transmission... autant de sujets qui sont essentiels à aborder tout au long de votre vie, mais pour lesquels nous ne recevons que peu, voire aucune, formation au cours de notre scolarité. C'est pourquoi faire appel à un conseiller en patrimoine peut vous faire économiser du temps et de l'argent.

Saintonge Patrimoine et Conseils est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant fondé en février 2013 par Emmanuel Combes, son unique associé. Le siège social est situé en Charente, entre Angoulême et Cognac, dans un lieu-dit appelé Saintonge, au bord du fleuve Charente. Emmanuel Combes est également associé gérant d'un autre cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Paris, créé en 2003. Emmanuel Combes, associé gérant unique du cabinet, est juriste de formation. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et du patrimoine, cette formation juridique a été complétée par un DES de gestion de patrimoine et par une expérience professionnelle salariée de 4 ans dans la finance et l'assurance auprès d'une clientèle haut de gamme. Fort de cette expérience et soucieux d'un conseil indépendant, il a créé un cabinet de gestion de patrimoine à Paris en 2003, puis un second cabinet en Charente en 2013.

Bienvenue chez Stéphanie Mothes - Gestion de patrimoine, Conseil & Stratégie - Cabinet Ethic Patrimonia. Notre cabinet est situé à Yvrac, Chemin du Greyzeaux, 1 Bis, où nous offrons une gamme complète de services de gestion de patrimoine, de conseil financier et de stratégie d'investissement. Chez Stéphanie Mothes, nous sommes dédiés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Nous travaillons en étroite collaboration avec chaque client pour développer des stratégies personnalisées qui répondent à leurs besoins uniques. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, nous sommes là pour vous guider à chaque étape du processus.

Bienvenue chez Mélissa RIVIERE - Conseils et stratégies en gestion de patrimoine à Gradignan, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine financier et immobilier. Située au 22 Avenue Favard, notre institution est spécialisée dans les conseils en matière de placement, d'investissement et de gestion de patrimoine, offrant des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en gestion de patrimoine ou une entreprise cherchant à optimiser ses investissements, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Nous mettons à votre disposition notre expertise en matière de finance et d'immobilier pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à atteindre vos objectifs financiers.

Bienvenue à David Turpin - Gestion de Patrimoine, Conseil et Stratégie, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine financier. Située à Montpon-Ménestérol, Chemin des Palombières, 13, notre institution est spécialisée dans les services de gestion de patrimoine, de conseil financier et de stratégie d'investissement. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions pour faire fructifier votre épargne, un entrepreneur souhaitant optimiser la gestion de son capital, ou un investisseur cherchant des conseils avisés pour diversifier son portefeuille, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Chez David Turpin, nous mettons un point d'honneur à offrir des services personnalisés, adaptés à chaque situation et à chaque objectif financier. Notre approche repose sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale, de vos besoins et de vos aspirations, afin de vous proposer des solutions sur mesure, en adéquation avec vos attentes et votre profil d'investisseur.

Bienvenue à la Financière du Capitole, située au 185 boulevard Maréchal Leclerc à Bordeaux. Nous sommes une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine et l'investissement financier, offrant une écoute directe et discrète ainsi que l'avis d'experts reconnus. Notre objectif est de vous offrir une relation franche, permanente et durable, en vous accompagnant dans la mise en place des solutions préconisées et en assurant leur suivi dans le temps. Nos équipes sont constituées de professionnels d'horizons divers, tels que le droit, la finance et l'expertise-comptable, nous permettant ainsi de fournir une réponse complète et innovante à vos besoins en matière de gestion de patrimoine. Nous proposons une étude personnalisée complète et confidentielle reprenant toutes les données de votre patrimoine, une analyse patrimoniale, budgétaire, fiscale et successorale, ainsi qu'une stratégie répondant à vos objectifs.

Bienvenue sur le site de Grande Aquitaine Patrimoine (G.A.P), situé au 15 rue des Places à Périgueux. Notre institution vous accompagne au quotidien dans la construction, la gestion et la transmission de votre patrimoine. Après un entretien initial, nous travaillons ensemble pour élaborer la stratégie la plus adaptée à vos souhaits, tout en assurant un suivi patrimonial à long terme. Fiscalité, retraite, prévoyance, transmission... autant de sujets qu'il est essentiel d'aborder au cours de sa vie. Faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent. Allez-vous continuer à payer toujours plus d’impôts ? Quelles conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale. Et si nous donnions du sens à vos placements ? Si nous faisions rimer rendement, sécurité avec durabilité et solidarité ? Les solutions financières que nous pouvons vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.

Bienvenue chez EDOS INVESTISSEMENTS, votre partenaire de confiance pour développer et protéger votre patrimoine. Que vous soyez un particulier ou un chef d'entreprise, nous sommes là pour vous aider à optimiser votre fiscalité, développer votre épargne, préparer votre retraite et anticiper votre succession. Notre cabinet est présent depuis plus de 16 ans dans le métier de la gestion de patrimoine et de la gestion de fortune, et nous proposons des solutions adaptées à vos objectifs. Grâce à une expertise patrimoniale avisée et une ingénierie adaptée, nous permettons à chaque client de maximiser efficacement son patrimoine.

AMILIEN Laetitia - LA4P - Conseillère en Gestion de Patrimoine est une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine située à La Brède, Avenue du Reys, 81. En tant qu'établissement de finance, nous offrons des services de conseil en investissement, en assurance et en gestion de patrimoine pour nos clients. Notre équipe expérimentée travaille en étroite collaboration avec nos clients pour élaborer des stratégies personnalisées qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière de patrimoine. En tant que point d'intérêt local, notre agence immobilière propose également des services de courtage immobilier pour ceux qui cherchent à acheter, vendre ou louer des biens immobiliers dans la région. Nous offrons un accompagnement professionnel et personnalisé à chaque étape du processus, de la recherche du bien idéal à la signature des contrats.