CF Gestion Privée - Conseil Finance Gestion de Patrimoine Bordeaux 68 Quai de Paludate, 33088 Bordeaux, Gironde

CF Gestion Privée - Conseil Finance Gestion de Patrimoine Bordeaux est un cabinet de gestion de patrimoine situé au 68 Quai de Paludate à Bordeaux. Nous sommes là pour vous aider à construire, valoriser et transmettre votre patrimoine, ainsi que pour vous conseiller sur l'optimisation de votre fiscalité et la valorisation de votre épargne.

Que vous souhaitiez préparer votre retraite, diversifier votre patrimoine, ou faire fructifier votre épargne avec des placements financiers adaptés, notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine est là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie. Nous vous proposons une approche patrimoniale 360° et un accompagnement durable pour toutes vos problématiques professionnelles et personnelles.

Lors de notre premier rendez-vous, nous évaluons votre situation financière et patrimoniale en moins de 1 minute, puis nous réalisons une étude optimisée et confidentielle pour définir vos objectifs et valider les modalités de notre mission. Nous vous présentons ensuite des recommandations adaptées et personnalisées, et nous vous accompagnons dans la durée pour toutes vos démarches et interrogations.

Notre équipe d'experts en gestion de patrimoine, forte de 30 ans d'expérience, établit des stratégies patrimoniales ou d'investissements personnalisés, allant de l'ingénierie patrimoniale à la protection sociale du dirigeant d'entreprise, en passant par l'assurance vie et la constitution de retraite.

Nous mettons un point d'honneur à respecter les valeurs de proximité, intégrité, pédagogie, éthique et engagement, et à nous conformer aux dispositions réglementaires et à la déontologie pour offrir à nos clients un conseil de qualité. Nous nous engageons également à maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

Pour en savoir plus sur nos services et sur la collecte de vos données personnelles, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre page "Mentions d'informations".