TOP 30 Conseil en patrimoine en Lyon

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Bienvenue à l'agence immobilière FONCIA, située au 25 Rue de la Charité à Lyon. Notre établissement est un point d'intérêt incontournable pour tous ceux qui cherchent à louer ou à acheter un bien immobilier dans la région lyonnaise. Notre équipe de professionnels de l'immobilier est à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Que vous recherchiez un appartement, une maison ou un local commercial, nous saurons vous proposer une sélection de biens correspondant à vos critères et à votre budget.

Bienvenue à l'Agence immobilière Guy Hoquet LYON 9, située au 14 Rue du Mont d'Or à Lyon. Notre établissement est spécialisé dans la gestion, l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. Nous mettons à votre disposition un large éventail de services pour vous accompagner dans toutes vos démarches immobilières. Chez Guy Hoquet, nous mettons un point d'honneur à offrir le meilleur des services à nos clients. Nous proposons un audit de votre patrimoine pour vous offrir une meilleure visibilité fiscale, patrimoniale et successorale. De plus, nous vous apportons des solutions assurantielles pour vous protéger, ainsi que des garanties pour la gestion, la vente, la location et l'achat de votre bien.

La Compagnie Financière de l'Opéra est une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine à Lyon. Nos experts vous accompagnent au quotidien pour répondre à toutes vos questions et anticiper les enjeux liés à votre situation, que vous soyez un particulier ou un chef d'entreprise. Basés à Lyon, nous vous apportons un éclairage transparent et confidentiel sur les conséquences de vos choix d'investissement, les opportunités à saisir et les risques à anticiper pour le bon déroulement de vos projets. Après avoir étudié votre situation patrimoniale et vos objectifs, nous élaborons pour vous des recommandations personnalisées et prenons en charge la mise en place opérationnelle des solutions proposées. Nous vous tenons également informés des performances liées à ces investissements.

Patrimoine Finances Conseils - PFC est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé au 20, Rue Berjon à Lyon. Depuis 30 ans, notre cabinet accompagne des clients particuliers ou professionnels, et des entreprises dans l’optimisation de leur patrimoine, dans leurs investissements, et dans la protection sociale. Nous sommes à la fois Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Courtier d’assurance, et nous nous prévalons d’une analyse objective du marché pour présenter à notre clientèle une offre complète, sur-mesure, et aux meilleures conditions de solutions patrimoniales et en protection sociale (Prévoyance, Retraite, Santé individuelle et collective). Titulaire de la Carte immobilière (Carte T) et de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), le cabinet PFC est membre de la CNCGP : Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Notre équipe est composée de professionnels expérimentés et qualifiés, prêts à vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.

Alti Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements et gestion de patrimoine situé à Lyon, Rue Vendôme, 254. Nous offrons des services financiers et d'assurance, en mettant l'accent sur la souplesse et la performance des placements financiers pour faire fructifier le capital de nos clients. Nous vous accompagnons dans la constitution et la gestion de votre portefeuille d’actifs financiers, en tenant compte de votre situation et de vos objectifs pour vous conseiller sur les placements les plus adaptés. Notre expertise en investissement et notre statut de Conseiller Indépendant nous permettent de vous proposer des conseils objectifs et vraiment indépendants, sans aucun conflit d'intérêt. Nous mettons également l'accent sur l'immobilier en tant que placement rassurant et solide, et nous vous aidons à définir le type de placements immobiliers qui vous correspond. De plus, nous vous accompagnons dans la recherche de produits de défiscalisation efficaces, en veillant à réduire au maximum les frais et la fiscalité pour optimiser vos investissements.

Situé au cœur de Lyon, sur la prestigieuse Rue du Repos, CSConsulting est l'institution de référence en matière de gestion de patrimoine et d'investissement. Que vous soyez à la recherche de conseils pour créer, développer, gérer, ou optimiser votre patrimoine, ou encore pour alléger votre pression fiscale, nos conseillers experts sont là pour vous accompagner. Nous proposons une gamme diversifiée de placements adaptés à tous les profils, durées et budgets. De plus, nous offrons toutes les clés nécessaires pour vous accompagner dans l'acquisition de votre résidence principale, et pour alléger votre pression fiscale grâce à de nombreux dispositifs immobiliers et financiers.

vous accompagnons dans toutes vos démarches pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux. Notre cabinet se distingue par sa proximité avec ses clients, ainsi que par sa transparence et sa disponibilité. Nous nous engageons à vous fournir un accompagnement sur mesure, en prenant en compte vos besoins spécifiques et en vous proposant des solutions adaptées à votre profil d'investisseur. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, diversifier vos investissements, ou optimiser votre fiscalité, nos conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vous guider tout au long de votre parcours. Grâce à notre expertise et à notre réseau de partenaires, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins.

LCS Conseil Finances et Patrimoine est un établissement situé au 4, Rue de la Charité à Lyon. Nous avons constaté que de nombreux particuliers se sentent perdus face à la complexité et à la diversité des produits bancaires et financiers, et qu'ils manquent d'accompagnement dans la gestion de leur épargne et de leur patrimoine. C'est pourquoi Lauren CORREAS, diplômée d'un master en gestion de patrimoine, vous apporte des réponses claires et personnalisées. Nous croyons que la gestion du patrimoine doit maintenir un équilibre entre les placements financiers et l'immobilier, et qu'elle doit être diversifiée pour garantir son efficacité. Investir dans l'immobilier locatif consiste à acheter un logement pour le louer afin de percevoir des revenus complémentaires et de se constituer un patrimoine.

BC Finances - Gestion de Patrimoine est une institution de gestion de patrimoine située au 30 rue Joannes Carret à Lyon. Notre établissement est spécialisé dans la gestion financière et patrimoniale, offrant des services de conseil et de planification financière personnalisés pour nos clients. Nous sommes fiers de notre expertise dans la gestion de placements, la planification de la retraite, la gestion des actifs et la protection de patrimoine. Chez BC Finances, notre équipe expérimentée de conseillers financiers est dédiée à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Nous travaillons en étroite collaboration avec chaque client pour élaborer des stratégies de placement sur mesure qui répondent à leurs besoins spécifiques et à leur tolérance au risque.

Quercus Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui propose une approche personnalisée pour la création, la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel. Situé à Aubière, Rue Pasteur, 18, Quercus Patrimoine est proche géographiquement et à l'écoute de vos besoins. Les conseillers en gestion et organisation patrimoniale vous accompagnent dans la réalisation de vos projets en vous offrant une vision éclairée des marchés financiers et immobiliers, ainsi qu'une sélection de produits de placement pour votre épargne. Qu'il s'agisse de protéger vos proches, de transmettre votre entreprise, de faire fructifier votre épargne ou de préparer votre retraite, les conseillers en gestion de patrimoine de Quercus Patrimoine apportent leur expertise en matière de placements financiers, d'investissements immobiliers, de prévoyance, de transmission et de fiscalité. Les premiers rendez-vous sont totalement gratuits et permettent de faire mutuellement connaissance, de découvrir vos besoins et vos problématiques.

Bienvenue sur le site de JR Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Roanne, Place du Marechal de Lattre de Tassigny, 18. Fondé par Romain Jarriot, notre cabinet vous propose des services de conseil financier et de gestion de patrimoine personnalisés, adaptés à votre situation personnelle. Nous vous accompagnons de manière indépendante dans la constitution et le développement de votre patrimoine, en sélectionnant les meilleures solutions immobilières et financières pour atteindre vos objectifs. Nous sommes basés dans la région roannaise, mais nous pouvons également nous déplacer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, y compris à Vichy, Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. De plus, nous offrons la possibilité de consultations et de suivi à distance via visio-conférence pour nos clients éloignés géographiquement.

2XL Invest est une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine et le conseil en investissement financier et immobilier. Située au 31 Rue Smith à Lyon, notre établissement offre un accompagnement personnalisé répondant à vos objectifs à court, moyen et long terme. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour élaborer ensemble toutes les démarches permettant d’aboutir à leurs projets. En tant que conseiller en investissements financiers, nous sommes enregistrés sous le numéro D0210292 et sommes membres de la CNCIF, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. De plus, nous sommes enregistrés à l'ORIAS sous le numéro 21001882 et agissons en tant que courtier d'assurance, mandataire d’intermédiaire d’assurance et mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement. Nous sommes également autorisés à effectuer des transactions en immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds, sous le numéro 3402 2017 000 021 580. Pour garantir la sécurité de nos clients, nous disposons d'une responsabilité civile professionnelle sous le numéro 127128662, assurée par MMA IARD.

Bienvenue au Cabinet Patrimoine & Gestion - Lyon 2, un établissement financier situé au 11, Rue du Président Carnot à Lyon. Notre cabinet est un point d'intérêt pour ceux qui cherchent des conseils en matière de gestion de patrimoine. Chez Patrimoine & Gestion, nous sommes animés par la vision partagée de votre succès. Notre équipe d'experts est dédiée à vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à protéger votre patrimoine. Que vous ayez besoin de planifier votre retraite, d'investir dans l'immobilier, ou de gérer vos actifs, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape du processus.

A2M Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Roanne, sur la Place du Marché, 5. Notre établissement est spécialisé dans l'accompagnement des professionnels et des particuliers dans la protection de leur famille, la préparation de leur avenir, l'optimisation de leur patrimoine et de leur fiscalité. Nos conseillers financiers sont là pour vous aider à trouver les meilleures solutions en fonction de votre situation et de vos besoins. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, notre équipe est disponible pour vous aider à optimiser votre activité. Nous vous proposons des solutions fiscales, sociales et financières pour tirer le meilleur parti de votre patrimoine. Grâce à notre expertise, nous vous dirigeons vers les meilleures solutions et les meilleurs placements qui correspondent à votre situation et à celle de votre société.

SFP - Conseil en Gestion de Patrimoine à Lyon est un cabinet de gestion privée qui s'engage à assurer l'avenir de votre patrimoine privé ou professionnel. Fondé en 2012, notre cabinet à taille humaine est composé de collaborateurs partageant la même vision du service et de l'engagement. Nous nous efforçons de comprendre votre situation financière et personnelle afin de vous proposer des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins. Nos collaborateurs sont régulièrement formés et engagés à vous accompagner dans vos projets, que ce soit pour des conseils sur les investissements financiers, la recherche et la sélection de biens immobiliers locatifs, la sélection de solutions de placements parmi différents assureurs ou la recherche de financements immobiliers.

Quercus Patrimoine est une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine privé et professionnel, située à Roanne, Rue Albert Thomas, 37. Notre approche se distingue par une écoute attentive de vos besoins et une vision éclairée des marchés financiers et immobiliers. Nous proposons une sélection de produits de placement pour votre épargne, ainsi qu'un accompagnement dans la constitution de vos dossiers d'investissement auprès d'experts qualifiés. Avec quatre cabinets de conseil en Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Roanne), nous sommes géographiquement proches de vous et prêts à vous accompagner dans la réalisation de vos projets patrimoniaux. Que vous souhaitiez protéger vos proches, transmettre votre entreprise, faire fructifier votre épargne ou préparer votre retraite, nos conseillers en gestion de patrimoine apportent leur expertise en matière de placements financiers, d’investissements immobiliers, de prévoyance, de transmission et de fiscalité.

Bienvenue à Espace Crédit, votre courtier en financement, courtier en assurance et conseil patrimonial à Roanne. Notre établissement est situé au 12, Rue Alsace Lorraine à Roanne et nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière de crédit, d'assurance et de conseil patrimonial. Que vous soyez à Roanne, Lyon, Paray-Le-Monial ou Charlieu, nos conseillers de proximité sont là pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Que ce soit pour un crédit immobilier, un regroupement de crédits, des conseils en patrimoine ou des produits de défiscalisation, nous mettons tout en œuvre pour trouver les solutions les plus adaptées à votre situation.

Terrae Patrimoine Lyon est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé au 41 cours de la Liberté à Lyon. Nous nous spécialisons dans la fourniture de solutions de placement durables pour des performances pérennes, en offrant des conseils adaptés et personnalisés. Notre approche et notre suivi se distinguent de ceux des banques privées ou d'autres cabinets de conseil en gestion de patrimoine, car nous proposons un conseil sur-mesure, indépendant et de long terme. Nous nous engageons à offrir à nos clients un interlocuteur unique, compétent, disponible et stable, des investissements responsables et une rémunération parfaitement transparente. Nous sommes conscients que développer, protéger et transmettre son patrimoine est un enjeu essentiel pour nos clients, c'est pourquoi nous proposons une approche d'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Bienvenue chez InvestiFinance Conseil, votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine, l'optimisation fiscale et l'immobilier en Rhône-Alpes. Situé au cœur de Lyon, sur la Rue de la République, notre cabinet est spécialisé dans la gestion financière et patrimoniale, offrant des services personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques. Fondé en 1998 par Patrice FONTGIVELL, Investifinance Conseil est un cabinet indépendant qui privilégie une approche humaine et une relation de confiance avec ses clients. Avec plus de trente ans d'expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, notre équipe professionnelle et experte est votre meilleur atout pour optimiser et protéger votre patrimoine.

Bienvenue chez Nath'Invest - Pédagogie Financière, Conseil & Gestion de patrimoine, votre établissement de confiance situé à Saint-Genis-les-Ollières, Allée des Lavandières, 16. Nous sommes fiers d'être une référence en matière de pédagogie financière, de conseil et de gestion de patrimoine à Lyon. Nous sommes labélisés programme Filianse, le premier programme de pédagogie financière destiné à rendre la gestion budgétaire et patrimoniale claire et accessible pour tous. Notre équipe est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 13h pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans la réalisation de vos projets financiers. Nous organiserons votre RDV d'audit gratuit au plus vite afin de définir ensemble vos objectifs de vie et de mettre en place une stratégie personnalisée pour les atteindre.

Bienvenue à SIPACT Conseils - Robin Brunet, votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine à Lyon. Situé au 21 Rue Vauban, notre établissement vous offre des services financiers personnalisés et adaptés à vos besoins. Chez SIPACT Conseils - Robin Brunet, nous comprenons que la gestion de patrimoine est une affaire personnelle. C'est pourquoi nous offrons des solutions sur mesure, basées sur vos objectifs, votre budget et votre sensibilité. Avec un investissement à partir de seulement 50€ par mois, nos services sont accessibles à tous, peu importe la taille de votre patrimoine.

Quercus Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui offre une approche personnalisée pour la création, la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel. Situé à Saint-Genest-Lerpt, Avenue de la République, 8bis, Quercus Patrimoine propose des services de conseil en organisation juridique et fiscale, ainsi que des conseils en investissements financiers et immobiliers pertinents. Nos conseillers en gestion et organisation patrimoniale travaillent en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins et vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Ils vous offrent une vision éclairée des marchés financiers et immobiliers, ainsi qu'une sélection de produits de placement adaptés à votre épargne, tels que l'assurance-vie, les actions, les obligations, les SCPI, les SCI, le dispositif Pinel, le LMNP, etc. De plus, ils vous accompagnent dans la constitution de vos dossiers d'investissement auprès d'experts qualifiés.

OR Patrimoine est un établissement spécialisé dans la gestion de patrimoine à Saint-Étienne, dans la Loire (42). Situé au 2 rue Camille Colard, OR Patrimoine est à la fois un acteur financier, un point d'intérêt et une agence immobilière. Notre équipe expérimentée vous accompagne dans la recherche de solutions d'épargne, d'investissements financiers, de crédits, de donations et bien plus encore. Nous nous engageons à trouver la meilleure solution pour répondre à vos besoins et à vos objectifs. Nos collaborateurs qualifiés sont à votre disposition pour étudier avec vous les différentes options qui s'offrent à vous, en examinant soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque choix. Spécialisés dans la gestion immobilière et locative aux alentours de Saint-Étienne et Lyon, nous sommes à même de vous guider dans vos projets immobiliers en toute transparence.

Mascarine Patrimoine Conseils est un établissement spécialisé dans la gestion patrimoniale, situé au 12 rue Etienne Dolet à Tarare. Fondée à Lyon en octobre 2009, l'entreprise a déménagé ses locaux à Tarare en juin 2015. Notre mission est d'accompagner nos clients dans la gestion personnalisée de leurs biens, dans le respect mutuel et la confiance. Face à un contexte économique complexe et à des réglementations en constante évolution, nous nous engageons à offrir un service durable et de qualité. Nous proposons des conseils et des solutions sur mesure pour l'organisation et la préparation à la retraite, ainsi que pour la gestion du patrimoine. Notre équipe expérimentée est à l'écoute de vos besoins et s'engage à vous offrir un service personnalisé, adapté à votre situation particulière. Grâce à notre expertise et notre professionnalisme, nous sommes en mesure de vous accompagner dans la gestion de vos biens, en toute transparence et dans le respect de vos objectifs.

AMN Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lyon et dans les Alpilles. Nous proposons des services de conseil en optimisation de la rémunération du dirigeant, ainsi que des conseils en investissement financier et allocation d'actifs. Notre équipe d'experts qualifiés est là pour vous aider à gérer et faire fructifier votre patrimoine de manière efficace et sécurisée. Nous sommes situés au 23 Avenue Raymond de Veyssière à Écully, dans le bâtiment B. Notre emplacement central nous permet de servir nos clients dans toute la région de Lyon et au-delà. Que vous soyez un dirigeant d'entreprise à la recherche de conseils en rémunération, un investisseur cherchant à optimiser ses placements, ou simplement une personne souhaitant gérer son patrimoine de manière efficace, nous sommes là pour vous aider.

Bienvenue au Bureau Mandataires - OVB Conseils en Patrimoine France, situé au 78 Avenue Jean Jaurès à Lyon. Nous sommes une agence de finance et d'assurance qui se spécialise dans le conseil financier personnalisé. En tant que Financial Advisor pour OVB Conseils en patrimoine France, je m'engage à vous fournir des conseils clairs et compréhensibles, sans utiliser de jargon technique incompréhensible. Chez nous, l'analyse, le conseil et le service sont les éléments de base de notre approche. Nous commençons par une réunion d’analyse approfondie pour comprendre votre situation financière, vos projets futurs, vos souhaits et objectifs. Sur cette base, nous tenons une réunion de conseil, où je vous présente une solution financière adaptée à vos besoins individuels. Nous organisons également des réunions de service régulières pour adapter votre planification financière à votre situation de vie actuelle.

Bienvenue sur le site de Johann RIVOLLIER, votre conseiller en gestion de patrimoine dans la région de Loire-Rhône et ses environs. Situé à Saint-Martin-la-Plaine, Allée des Fartonnières, 3, mon établissement est spécialisé dans les services financiers et est un point d'intérêt pour tous ceux qui souhaitent constituer et sécuriser leur patrimoine. Avec mes conseils personnalisés, vous pourrez préparer sereinement votre avenir financier. Que ce soit pour l'acquisition d'une résidence secondaire, le financement des études de vos enfants ou la transmission de votre patrimoine, mon rôle est de vous guider pour atteindre vos objectifs. Je peux également vous aider à réorganiser votre épargne et à trouver les meilleurs moyens de placement pour votre argent, avec une rentabilité optimale et des supports adaptés.

Areca Patrimoine, situé en Auvergne-Rhône-Alpes, Loire, Saint-Genest-Malifaux, est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans l'accompagnement des particuliers et des entreprises de tous secteurs dans l'optimisation de leur patrimoine et la réalisation de leurs objectifs. Fondé en 2010, Areca Patrimoine offre un service patrimonial sur-mesure, avec des conseils en organisation du patrimoine, en investissement et un suivi patrimonial complet. Nos conseillers sont présents à chaque étape clé de votre vie pour répondre à l'ensemble de vos questions et vous garantir une relation d'expertise basée sur la transparence et la confidentialité. Nous travaillons main dans la main avec nos clients pour construire ensemble leur avenir et leur fournir des conseils avisés au fil du temps.

Bienvenue à A.C Gestion Privée, votre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon. Situé au 155, rue Pierre Corneille, notre établissement est spécialisé dans l'accompagnement personnalisé des particuliers et des professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Nos experts sont à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans tous les aspects de votre patrimoine, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Leur expertise transversale leur permet de vous proposer des recommandations sur mesure, adaptées à vos besoins spécifiques.

Invest'Aide est un établissement de conseil en gestion de patrimoine situé à Neuville-sur-Saône, sur l'Avenue Auguste Wissel, 32. Notre équipe est spécialisée dans la fourniture de conseils en investissement sur-mesure et clé en main, afin de vous aider à mieux préparer votre avenir en sélectionnant des investissements qui vous ressemblent. Notre approche se distingue par le fait que notre rémunération est alignée avec vos intérêts. En d'autres termes, nous sommes rémunérés pour vous faire gagner de l’argent. De plus, nous travaillons avec un nombre restreint de partenaires immobiliers et financiers que nous connaissons parfaitement, et avec lesquels nous avons négocié des partenariats transparents dans votre intérêt.