Patrimoine Finances Conseils - PFC 20 Rue Berjon, 69009 Lyon, Rhône

Patrimoine Finances Conseils - PFC est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé au 20, Rue Berjon à Lyon. Depuis 30 ans, notre cabinet accompagne des clients particuliers ou professionnels, et des entreprises dans l’optimisation de leur patrimoine, dans leurs investissements, et dans la protection sociale. Nous sommes à la fois Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Courtier d’assurance, et nous nous prévalons d’une analyse objective du marché pour présenter à notre clientèle une offre complète, sur-mesure, et aux meilleures conditions de solutions patrimoniales et en protection sociale (Prévoyance, Retraite, Santé individuelle et collective).

Titulaire de la Carte immobilière (Carte T) et de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), le cabinet PFC est membre de la CNCGP : Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Notre équipe est composée de professionnels expérimentés et qualifiés, prêts à vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.

Que vous soyez à la recherche de solutions pour la transmission de votre patrimoine, pour la protection sociale de votre famille, ou pour des investissements dans l'immobilier, les marchés financiers ou les assurances, nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs à court, moyen et long terme. Nous proposons également des Bilans Retraite et l'aide à la Liquidation des droits, ainsi que des solutions patrimoniales dédiées aux entreprises.

Nous travaillons avec les plus grandes compagnies d’assurance comme Allianz, Cardif, MMA, Generali, Spirica, Oddo, et nous surveillons en permanence les meilleurs fonds du marché pour vous offrir des solutions adaptées à vos besoins. De plus, nous proposons un service haut de gamme "Family Office" pour vous accompagner au quotidien dans toutes vos problématiques patrimoniales.

Que ce soit pour des conseils en investissement financier, des solutions d'assurance, des conseils en transmission de patrimoine, ou des solutions patrimoniales pour les entreprises, le Cabinet PFC est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers en gestion de patrimoine.