Financière du Dauphiné 33 Rue de la Bourse, 69002 Lyon, Rhône

Bienvenue à la Financière du Dauphiné, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé au 33 Rue de la Bourse à Lyon. Nous mettons à votre service toute notre expertise fiscale et juridique pour vous accompagner dans la mise en place de solutions patrimoniales et financières adaptées à vos besoins.

Que vous ayez besoin de conseils en investissements, d'accompagnement dans des opérations d'acquisition, de dispositifs de défiscalisation, de propositions de contrats d'assurance ou de coordination des professionnels selon vos objectifs, notre équipe est là pour vous aider.

La principale différence entre un conseiller en gestion de patrimoine et un conseiller bancaire réside dans l'indépendance. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous ne sommes liés à aucune structure spécifique, ce qui nous permet de proposer des solutions de placements en assurances sans appartenir à une compagnie particulière. Nous sommes là pour aider nos clients à choisir l'option qui correspond le mieux à leurs attentes, à un moment précis de leur vie.

Chez la Financière du Dauphiné, nous avons à cœur de suivre nos clients sur le long terme, en leur offrant une disponibilité totale et une relation personnalisée tout au long de leur vie. Notre objectif est de vous aider à créer, optimiser et transmettre votre patrimoine, en vous permettant de réduire votre fiscalité et de gagner en rendement avec de nouveaux produits financiers ou immobiliers.

Lors d'un premier rendez-vous de découverte, nous prendrons le temps de comprendre votre situation personnelle sans aucune obligation de souscription. Notre indépendance nous permet de vous proposer des placements et des alternatives adaptées à vos besoins, en sélectionnant les produits qui correspondent à vos attentes.

Faire le choix de la Financière du Dauphiné, c'est bénéficier d'un conseiller dédié, d'une expertise professionnelle soumise à différentes autorités et d'une équipe à l'écoute de vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et nos tarifs.