TOP 30 Conseil en patrimoine en Lyon

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ur finir, le Plan d’Épargne en Actions (PEA) est un placement financier spécifique permettant d’investir dans des actions européennes tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Il est destiné aux investisseurs souhaitant investir sur le long terme dans des titres en actions tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse. Le PEA permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les plus-values réalisées lors de la vente des titres, à condition de ne pas effectuer de retraits avant une certaine durée. Ce placement offre donc un avantage fiscal intéressant pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille et à investir dans des actions européennes. Valority Gestion Privée - LYON est l'institution idéale pour vous aider à naviguer dans le monde complexe des placements financiers. Avec une équipe d'experts hautement qualifiés, ils sont à même de vous conseiller sur les meilleurs placements financiers de 2024, en fonction de vos besoins personnels, de votre profil investisseur et de vos objectifs financiers. Que vous cherchiez à diversifier vos investissements, à préparer votre retraite, ou à bénéficier d'une fiscalité avantageuse, Valority Gestion Privée - LYON saura vous guider vers les solutions les plus adaptées à votre situation.

Bienvenue chez Alkemy Patrimoine, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière de conseil en investissements, stratégie patrimoniale et fiscalité. Notre établissement, dirigé par Sébastien Barrere, est situé au 25 rue Denfert-Rochereau à Lyon. Nous sommes une agence spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant des services de conseil en investissements et en stratégie patrimoniale, ainsi que des solutions personnalisées en matière de fiscalité. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers.

HEXA Patrimoine est un établissement de gestion de patrimoine situé à Sainte-Foy-lès-Lyon, Rue de Chavril, 11. Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons les particuliers et les professionnels dans l'optimisation et le développement de leur patrimoine. Nous offrons une approche globale et personnalisée, basée sur des conseils d'experts indépendants et une rémunération transparente. Nous sommes également spécialisés dans l'Investissement Socialement Responsable (ISR), offrant à nos clients la possibilité de faire des choix patrimoniaux alignés avec leurs convictions environnementales et sociétales. Nous apportons notre expertise en matière de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) des fonds, permettant à nos clients de faire des choix éclairés.

Bienvenue chez Canopia Gestion Privée, votre partenaire de confiance en matière de conseil en investissement à Lyon. Située au 8 Rue Berjon, notre institution est spécialisée dans les domaines de la finance, de l'assurance et de la gestion de patrimoine. Nos experts qualifiés sont à votre disposition pour vous accompagner dans l'optimisation fiscale, la restructuration patrimoniale, l'audit patrimonial, l'optimisation successorale, les actifs numériques et les allocations d'actifs. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins et objectifs.

et entreprises familiales de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la structuration de leur gouvernance, la transmission de leur patrimoine et la pérennité de leur entreprise. Notre équipe dédiée vous propose une approche sur mesure, adaptée à votre culture d’entreprise et à vos enjeux familiaux, pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et pérenniser votre patrimoine. » EY Lyon est un acteur majeur dans le domaine de la comptabilité, de la finance, du conseil juridique et fiscal, ainsi que dans le domaine des transactions. Situé au Boulevard Marius Vivier Merle, 10-12, à Lyon, notre équipe d'experts accompagne les entrepreneurs et les décideurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la gestion des défis actuels. Depuis nos bureaux de Lyon et Grenoble, nos 450 collaborateurs offrent des services de haute qualité à des entreprises de toutes tailles, des start-ups aux grandes organisations internationales.

Bienvenue à TCP - Thiollier Conseil en Patrimoine, situé au 31 Place Bellecour à Lyon. Notre établissement est spécialisé dans le conseil en finance et en gestion de patrimoine, et nous sommes là pour vous accompagner dans tous vos projets d'investissement. Que vous souhaitiez constituer un patrimoine, transmettre vos biens ou investir de manière fiscalement avantageuse, notre équipe est là pour vous guider. Nous proposons une gestion de patrimoine globale, des rendez-vous fiscaux annuels, des bilans patrimoniaux, ainsi que des conseils en matière de crédit et d'investissement pour les entreprises.

Eurex Expert Comptable Lyon est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de gestion sociale situé au 53 Rue Vauban à Lyon. Nous vous accueillons et vous conseillons dans la gestion globale de votre entreprise, en allant bien au-delà de la simple comptabilité. Nos équipes en Social interviennent dans le traitement de vos paies et vous conseillent dans la gestion de vos ressources humaines. Nous proposons également des solutions patrimoniales telles que la prévoyance, la protection sociale, l'optimisation de rémunération et la retraite. Que vous soyez entrepreneur, dirigeant ou que vous ayez un projet de reprise ou de transmission, vous pourrez compter sur l'expertise d'Eurex pour vous accompagner. En partenariat avec SFAI Global, nos conseillers vous orientent vers les solutions les plus pertinentes pour vos projets d'investissement.

Bienvenue chez Etude et conseil Retraite - GVGM Retraite, votre partenaire de confiance pour la préparation et l'anticipation de votre retraite, la gestion de votre patrimoine et de votre fiscalité. Nos équipes expérimentées sont là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie professionnelle et vous aider à optimiser vos futures pensions. Que vous ayez entre 40 et 50 ans et souhaitiez faire le point sur vos droits à la retraite, entre 50 et 55 ans et ayez besoin d'un tour d'horizon de vos futurs droits, ou que vous soyez à deux pas de la retraite, nous sommes là pour vous guider et vous assister dans la réalisation de vos deniers de liquidation de pensions.

AGBC AVOCATS est un cabinet d'avocats spécialisé en droit fiscal et droit fiscal immobilier, situé au 2, rue Malesherbes à Lyon. Notre avocat fondateur, Guillaume Allègre, est à votre disposition pour vous accompagner dans toutes les questions liées à la fiscalité immobilière. Nous vous assistons dans la mise en place de la structure juridique et fiscale la plus adaptée à vos objectifs, que ce soit pour un investissement locatif, une transmission familiale, ou l'optimisation de votre fiscalité en tant que marchand de biens. Notre expertise nous permet de vous conseiller sur les meilleures options, que ce soit en matière de SCI, SARL, LMNP, déficit foncier, ou tout autre régime fiscal approprié.

ADLIR Conseils est un cabinet d'expertise comptable situé à Villeurbanne, sur l'Avenue Condorcet, 3. Notre établissement offre un accompagnement sur mesure à chaque étape clé de votre projet, afin de garantir une création d’activité sereine. Nous mettons à votre disposition nos services pour vous aider à conduire le changement et assurer un suivi constant sur l’évolution de votre structure. Notre équipe propose une réflexion pertinente pour optimiser votre patrimoine grâce à une stratégie financière et fiscale personnalisée. Nous sommes là pour vous aider à prendre les meilleures décisions et à maximiser vos ressources financières.

Bienvenue chez Helio Conseil Audit, votre partenaire de confiance en matière de comptabilité, d'établissement et de finance. Notre établissement est situé au cœur de Lyon, sur la Place Giovanni da Verrazzano, 3. Nous sommes fiers de notre réputation en tant que point de référence pour les entreprises et les particuliers à la recherche de services comptables de haute qualité. Chez Helio Conseil Audit, nous nous engageons à offrir à nos clients des services personnalisés et adaptés à leurs besoins spécifiques. Que vous soyez une petite entreprise en pleine croissance ou une grande entreprise établie, notre équipe d'experts est là pour vous aider à gérer efficacement vos finances et à optimiser vos performances.

Bienvenue à Gestion de Patrimoine Lyon, dirigée par Eric Bellaiche, membre du CNCEF. Notre établissement est situé au 41, Rue Marius Berliet, Lyon, et nous sommes spécialisés dans la fourniture de services de conseil en gestion de patrimoine, de placements financiers et d'investissements immobiliers. Nous offrons un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine, de réduction d'impôt, de placements financiers, d'investissement locatif et de préparation à la retraite. Nous sommes passionnés par notre métier et nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure pour chaque client. Notre objectif est de vous aider à gérer et à valoriser votre patrimoine en tenant compte de vos objectifs financiers et de votre profil de risque. Grâce à notre expertise et à notre réseau de professionnels, nous offrons une approche globale pour vos investissements, votre fiscalité et votre patrimoine.

Bienvenue à Valority Lyon, votre établissement financier de confiance situé au 59 Avenue Maréchal de Saxe à Lyon. Notre institution est un point d'intérêt incontournable pour tous ceux qui cherchent des services financiers de qualité et des conseils avisés. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions d'investissement, un entrepreneur en quête de financement pour votre entreprise, ou simplement à la recherche de conseils financiers, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner. Chez Valority Lyon, nous mettons un point d'honneur à offrir un service personnalisé et à répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Notre expertise dans le domaine financier nous permet de vous proposer des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs.

COGEP LYON 9e est un établissement spécialisé dans les domaines de la comptabilité, de l'établissement, de la finance et des points d'intérêt. Situé au 30, rue Joannes Carret, à Lyon, COGEP propose une vision globale du conseil autour de l’expertise-comptable. Nos experts-comptables vous offrent un panel de conseils sur mesure pour piloter efficacement votre entreprise, tandis que nos avocats spécialisés vous conseillent et vous défendent pour résoudre toutes les problématiques que vous pourriez rencontrer. Nous proposons également des conseils en matière de protection sociale du dirigeant et de ses salariés, des solutions de constitution, de développement et de transmission de votre patrimoine, ainsi que des conseils dans la préparation et l’exécution de vos opérations financières stratégiques. Nos équipes partagent la même vision du conseil et sont à votre service à toutes les étapes de votre projet. COGEP est également engagé dans des actions en faveur du sport, de la culture et de causes sociétales. Nous offrons un accompagnement personnalisé tout au long de la vie de votre entreprise, que ce soit pour lancer, développer ou mettre fin à votre activité. COGEP, 7ème cabinet français d’expertise comptable et d’audit, a choisi de construire depuis sa création en 1971 une approche globale du conseil. Nous sommes également membre d'un réseau international, ce qui nous permet d'offrir un accompagnement complet à nos clients. En plus de nos services principaux, nous proposons également des audits sociaux pour vous aider à capitaliser sur vos points forts et à développer au mieux vos axes d'amélioration dans un contexte de sécurisation et recherche d’équilibre entre compétitivité et bien-être au travail. COGEP LYON 9e est un cabinet de conseil en gestion d’entreprise regroupant l’ensemble des expertises comptables, juridiques, fiscales, financières, ou sociales.

Bienvenue chez Teamea, votre courtier spécialisé en assurances mutuelle et prévoyance situé au 124 Rue Sully à Lyon. Notre établissement est un point de référence pour tous vos besoins en matière d'assurance santé. En tant qu'agence d'assurance, nous nous engageons à vous offrir des solutions personnalisées pour protéger votre bien-être et celui de vos proches. Chez Teamea, nous comprenons l'importance de trouver une assurance qui correspond à vos besoins spécifiques. C'est pourquoi notre équipe de professionnels qualifiés est là pour vous guider à chaque étape du processus, en vous offrant des conseils avisés et en répondant à toutes vos questions.

Bienvenue à ENTANDEM | NOTAIRES, une étude notariale bienveillante et humaine située au cœur de Lyon 6ème, sur le Quai du Général Sarrail. Notre équipe de notaires expérimentés met tout en œuvre pour vous accompagner dans vos projets juridiques et financiers, en vous offrant des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins. Que vous ayez besoin d'assistance pour la rédaction d'un contrat, la gestion de votre patrimoine, la succession ou tout autre domaine du droit notarial, nous sommes là pour vous apporter notre expertise et notre soutien. Notre approche centrée sur l'humain et notre écoute attentive nous permettent de comprendre vos besoins et de vous offrir des solutions sur mesure.

Bienvenue à l'institution notariale de Mes Olivier THOMAS - Xavier COURBON - Grégoire ODIN, située au 23 Quai du Général Sarrail, Lyon 6ème. Notre équipe de notaires expérimentés est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets juridiques et financiers. Nos horaires d'ouverture sont les suivants : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le vendredi jusqu'à 17h. Nous recevons notre clientèle sur rendez-vous entre 9h et 19h non-stop, afin de vous offrir un service personnalisé et adapté à vos besoins.

Forte d’une équipe expérimentée et dynamique, composée de notaires et de juristes, PERRAUD I NOTAIRES prend en compte l’ensemble de vos préoccupations, afin de répondre à vos besoins. Située au 19 Boulevard Eugène Deruelle à Lyon, notre étude est articulée autour de pôles spécialisés et est partenaire de vos projets familiaux, professionnels et institutionnels. Nous assurons votre sécurité juridique et nous engageons à vous accompagner au plus tôt dans vos démarches, ce qui nous permet une grande réactivité et efficacité dans la gestion de votre dossier. Notre intervention rapide est un atout supplémentaire pour la réussite de vos projets. Nous mettons à votre disposition des outils innovants et performants tels que la visioconférence et les actes à distance, afin d’allier rapidité, souplesse et sécurité.

Me CARBONNEL et FREMONT - Notaires à Sainte-Foy-lès-Lyon est une étude notariale spécialisée dans différents domaines du droit, offrant des services de qualité aux particuliers et aux entreprises. Située sur l'Avenue Maréchal Foch, 32, notre étude est un point de référence pour tous vos besoins juridiques. Si vous avez un projet d'achat ou de vente immobilière, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner à chaque étape. De la rédaction d'un bail commercial à la conclusion d'un compromis de vente, nous sommes là pour vous conseiller et vous guider.

Bienvenue à l'office des notaires de Lyon Hôtel-Dieu, dirigé par Me Blanche-Marie VINCENT. Notre établissement, situé au 26 rue Bellecordière, est un lieu incontournable pour toutes vos démarches juridiques et financières. En tant que professionnels du droit, nous mettons à votre disposition notre expertise et notre savoir-faire pour vous accompagner dans toutes vos transactions immobilières, successions, contrats de mariage, et bien d'autres domaines. Notre équipe de notaires qualifiés et expérimentés est à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans vos projets, en veillant à respecter la législation en vigueur. Nous accordons une importance particulière à la confidentialité et à la satisfaction de nos clients, et nous nous engageons à vous offrir un service personnalisé et de qualité.

Thivel Notaires Lyon | Étude Girardon, Duchêne-Pichat, Deflaux est une institution de renom située au 27 rue Ferrandière à Lyon. Nos experts en droit de la famille vous accompagnent dans les moments clés de votre vie, notamment dans des situations familiales complexes ou difficiles. Que ce soit pour votre mariage, l’acquisition de biens immobiliers, la création de votre société, la succession d'un proche, la rédaction de votre testament, l’organisation et l’optimisation de votre patrimoine, ou d'autres sujets, notre équipe vous propose un accompagnement sur-mesure et de qualité. Nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers au sens large, que ce soit pour les contrats, les différentes démarches et le suivi. De plus, nous vous aidons à faciliter et préparer votre future succession, puis nous assistons vos proches lors de votre décès dans la gestion de votre succession.

Notaires Conseils Associés Lyon est un établissement de premier plan situé au 1, Rue de la Claire, à Lyon. Notre équipe de notaires et de juristes spécialisés est là pour accompagner et sécuriser vos projets, que vous soyez dirigeant d’entreprise, investisseur, collectivité ou particulier. Nous mettons notre expertise à votre service pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de fiscalité et de droit notarial. Nous intervenons également dans le domaine du droit des collectivités et de l’environnement. Afin de proposer une réponse globale à des dossiers complexes, nous avons tissé un réseau de partenaires de confiance tels que des avocats spécialisés, des experts-comptables et des gestionnaires de patrimoine. Notre ambition est de vous accompagner au niveau national, tout en restant proches de vous grâce à nos implantations en région. En plus de notre siège à Lyon, nous disposons de deux autres études à Meylan et Archamps, afin de mieux vous servir.

Notaires Conseils Associés Archamps est une institution spécialisée dans le domaine du droit notarial et de la fiscalité. Située à Archamps, au 160 rue Georges de Mestral, l'équipe de notaires et de juristes spécialisés accompagne dirigeants d’entreprise, investisseurs, collectivités et particuliers dans l'optimisation, l'authentification et la sécurisation de leurs projets. Grâce à une expertise approfondie dans le droit des collectivités et de l’environnement, l'institution est en mesure de répondre aux attentes spécifiques de ses clients dans tous les domaines de la fiscalité et du droit notarial. Pour garantir une réponse globale aux dossiers les plus complexes, Notaires Conseils Associés Archamps a établi un réseau de partenaires de confiance, notamment des avocats spécialisés, des experts-comptables et des gestionnaires de patrimoine.

TPB Avocats et Associés est un cabinet d’avocats situé au 21 Rue d'Algérie à Lyon, spécialisé exclusivement dans le domaine du droit de la famille et du patrimoine. Composé de deux associées, Maître Florine BREDA et Maître Aurore THENADEY-PRABEL, notre cabinet vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie familiale et patrimoniale. Que ce soit pour une séparation, un divorce, le règlement de vos intérêts patrimoniaux, des mesures relatives aux enfants ou en droit des successions, nos avocats sont là pour vous conseiller et défendre vos intérêts.

Marie ALLUT - Avocat en droit de la famille à Lyon est un cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires de droit de la famille. Situé au 15 rue Tupin à Lyon, le cabinet est dirigé par Marie ALLUT, une avocate expérimentée et passionnée par son domaine d'expertise. Après avoir obtenu une licence en droit privé, Marie ALLUT a approfondi ses connaissances en droit de la famille en suivant et obtenant un Master 1 puis un Master 2 à l'Université Jean Moulin LYON 3. Elle a ensuite intégré l'Ecole des Avocats de la Région Auvergne Rhône-Alpes en janvier 2019.

Maître Marina STEFANIA, Avocat Lyon / Famille et Pénal est un cabinet d'avocats situé à Lyon, Avenue Maréchal de Saxe, 35. En tant qu'avocate au Barreau de Lyon, spécialisée en droit pénal et en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, avec une qualification spécifique en protection des victimes de violences intrafamiliales, Maître STEFANIA s'engage à aider ses clients à trouver des solutions, même dans les situations les plus difficiles. Son objectif est de montrer à chacun que tout est possible et qu'il ne faut jamais renoncer. En guidant ses clients à travers des expériences souvent complexes, elle vise à leur démontrer que demain sera meilleur et que chaque expérience difficile permet de grandir ensemble.

spécialisé en droit des successions vous assiste pour trouver une solution. Vous avez des biens à l'étranger et vous souhaitez préparer votre succession ? Un avocat spécialisé en droit des successions internationales vous conseille. Omega Avocats est un cabinet d'avocats spécialisés en droit des successions et du patrimoine, offrant des services de conseil et de représentation dans les domaines du droit patrimonial et successoral. Avec des bureaux à Paris, Lyon, Nice et Rennes, nos avocats interviennent partout en France ainsi que dans le cadre de successions internationales.

Bienvenue chez Dulatier & Associés - Bourg en Bresse. Notre cabinet d'avocats, situé au 3 rue Samaritaine à Bourg-en-Bresse, offre une expertise juridique et fiscale dans de nombreux secteurs d'activité tels que l'industrie, les services, le commerce, la distribution, les professions libérales, la santé, l'immobilier, l'investissement immobilier, l'investissement/Private Equity, et bien d'autres. Nos avocats expérimentés sont à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos projets, qu'il s'agisse de développer de nouveaux marchés, de réussir une croissance externe, d'organiser l'actionnariat et le financement, de céder ou transmettre votre entreprise, de sécuriser votre patrimoine, ou de défendre vos intérêts.

L'Agence Groupama de Lyon Croix Rousse est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière d'assurance, de finance et de santé. Située au 155 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon, notre institution vous propose une gamme complète de produits et services pour protéger votre famille et votre patrimoine. En tant que banque et établissement financier, nous vous offrons des solutions d'assurance auto, habitation, santé, prévoyance, épargne, retraite et financement. Notre objectif est de vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie, en vous apportant des réponses adaptées à vos besoins spécifiques.

Espace Crédit est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en financement, assurance et conseil patrimonial à Lyon. Situés au 9, Cours d'Herbouville, nos courtiers en assurance et prêt immobilier à Roanne offrent une gamme complète de services personnalisés pour répondre à vos besoins financiers. Que vous ayez besoin d'un prêt immobilier, de regroupement de crédits, de conseils en patrimoine ou de produits de défiscalisation, nos conseillers de proximité sont là pour vous apporter des solutions sur mesure. En tant que courtier indépendant, nous ne travaillons pour aucun établissement bancaire en particulier, ce qui signifie que nous défendons vos intérêts et recherchons les meilleures offres sur le marché. Que vous soyez à Roanne, Lyon, Paray-le-Monial ou Charlieu, nos courtiers vous aident à obtenir les taux les plus bas pour votre projet immobilier, avec des frais de courtage réduits.