TOP 30 Gestion de patrimoine immobilier en Nouvelle-Aquitaine

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Bienvenue chez Stéphane PRADES - Gestion de Patrimoine La Rochelle, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine et vos investissements immobiliers. Situé au cœur de La Jarrie, sur la Rue du Moulin d'Amour, 18, notre établissement offre une gamme complète de services en matière de gestion de patrimoine, d'immobilier et de conseil patrimonial. Chez Stéphane PRADES, nous mettons un point d'honneur à offrir un service personnalisé et sur-mesure à chacun de nos clients. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous cherchiez à faire fructifier votre patrimoine, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner à chaque étape de votre projet.

Bienvenue à Avantage Patrimoine, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière de conseils et solutions patrimoniales. Situé au 10 Rue Jean Perrin à La Rochelle, notre établissement vous offre une gamme complète de services pour diversifier votre patrimoine et assurer la réussite de vos projets, tout en ayant une vision globale de votre situation financière. Que ce soit pour la transmission, la succession, la donation ou tout autre aspect de la gestion de votre patrimoine, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Nous proposons une architecture ouverte de produits tels que l’assurance vie, le compte titre, le plan d’épargne retraite, le plan d’épargne entreprise, et bien d'autres encore.

Ecofi Patrimoine Gestion est une institution financière renommée située au 20 rue Jacques Bujault à Bressuire. Spécialisée dans la gestion de patrimoine, cette agence offre une gamme complète de services financiers pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs de gestion de patrimoine. Que vous soyez à la recherche de conseils en investissement, de planification fiscale ou de gestion immobilière, l'équipe d'experts d'Ecofi Patrimoine Gestion est là pour vous accompagner. En tant qu'établissement de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine, Ecofi Patrimoine Gestion est un point de référence incontournable pour tous ceux qui souhaitent optimiser la gestion de leur patrimoine. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, l'agence propose des solutions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques.

Bienvenue au Crédit Immobilier de France Centre Ouest, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière de financement immobilier. Situé au 7 Rue Ernest Perochon à Bressuire, notre établissement est un point d'intérêt incontournable pour les particuliers et les professionnels à la recherche de solutions financières adaptées à leurs projets immobiliers. Que vous souhaitiez acheter, construire, rénover ou investir dans l'immobilier, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner à chaque étape de votre démarche. Nous proposons une gamme complète de produits et de services, y compris des prêts immobiliers, des assurances, des conseils en gestion de patrimoine et bien plus encore.

Bienvenue à l'institution DELANOE YOAN, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine et d'immobilier de défiscalisation. Située à Avanton, au 1 Rue Des Mûriers, notre institution offre une gamme complète de services dans les domaines de la comptabilité, de l'établissement, des finances, de l'assurance et de l'immobilier. Chez DELANOE YOAN, nous nous engageons à offrir à nos clients des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins spécifiques. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser votre patrimoine ou une entreprise en quête de conseils financiers, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner à chaque étape.

CTA Patrimoine est un établissement spécialisé dans la gestion financière et la préservation du patrimoine. Situé en Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, à Lagord, notre agence propose une gamme complète de services adaptés à vos besoins en matière de finance et d'assurance. La retraite est une étape importante de la vie, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la création d'un plan solide pour assurer votre sécurité financière pendant cette période. Nous vous accompagnons tout au long de votre parcours immobilier en vous fournissant les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Bienvenue chez Antoine Garnier - Gestion de patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine financier et immobilier. Situé au cœur de La Rochelle, notre établissement vous accueille au 1, Rue Jean Perrin pour vous offrir des services personnalisés et adaptés à vos besoins. En tant qu'agence de gestion de patrimoine, nous mettons à votre disposition notre expertise dans le domaine financier pour vous aider à optimiser vos investissements, gérer vos actifs et planifier votre retraite. Nous sommes également une agence immobilière spécialisée dans la vente, l'achat et la location de biens immobiliers, que ce soit des maisons, des appartements ou des locaux commerciaux.

Thibault Derrien - Monuriki Patrimoine - Gestion de patrimoine La Rochelle est situé sur l'Avenue Pierre de Coubertin, 48 à La Rochelle. En tant que conseiller en investissements financiers, Thibault Derrien est déterminé à vous accompagner dans la réalisation de vos projets de vie en tenant compte de vos besoins spécifiques. Il s'engage à répondre à vos besoins en matière de constitution de patrimoine, d'optimisation fiscale, de préparation à la retraite et de protection de votre famille en s'appuyant sur des partenaires solides offrant une gamme complète de solutions d'investissement. Avec une architecture ouverte, vous aurez accès aux meilleures offres du marché. Thibault Derrien est titulaire d'une licence pour les transactions immobilières et les fonds de commerce délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Rochelle.

Bienvenue à 3D-Patrimoine La Rochelle, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situé au 4, Avenue Amerigo Vespucci à La Rochelle, notre établissement vous accompagne dans l'optimisation de vos placements, en vous proposant un couple rendement/risque individualisé pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous mettons à votre disposition des conseils avisés pour vos crédits et projets immobiliers fructueux, afin de vous aider à réaliser vos objectifs financiers. Notre entreprise est adhérente à Opinion System, n°1 des avis clients contrôlés pour professionnels du service, de l’habitat, du conseil et activités libérales, certifié ISO 20252, vous garantissant ainsi des témoignages clients authentiques.

Bienvenue à 2B-Investissements Gestion Privée, situé à Rivedoux-Plage, Rue des Chênes Verts, 246. Nous sommes une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine, les investissements, les assurances et les finances. Après une analyse approfondie de votre situation financière, nous proposons des dispositifs fiscaux adaptés à vos besoins. Notre équipe étudie vos actifs immobiliers, financiers et fiscaux pour élaborer la meilleure stratégie d'investissement afin d'atteindre vos objectifs. Nous offrons également des services de conseil en matière de transmission et de succession de patrimoine, incluant des conseils sur les donations, le démembrement, l'usufruit, et bien plus encore. Notre objectif est d'optimiser la transmission de votre patrimoine de manière personnalisée et sur mesure.

SERIA Patrimoine" est un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage en assurances situé à Villenave-d'Ornon, Avenue des Pyrénées, 111. Nous offrons une gamme complète de services, y compris des conseils en placements financiers, des investissements immobiliers, la préparation de la retraite, des assurances de prêts, des conseils en impôt sur le revenu, la protection sociale des dirigeants et professions libérales, ainsi que la couverture de la famille. Notre équipe est composée de professionnels expérimentés qui sont là pour vous conseiller et vous fournir des solutions adaptées à votre situation. Nous sélectionnons soigneusement les offres et les stratégies les plus appropriées pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Et notre engagement envers vous ne s'arrête pas là - nous serons présents pour vous accompagner dans le suivi et la gestion de ces solutions patrimoniales.

PLUS IN - Conseil en Création et Gestion de Patrimoine est une institution basée à Biarritz, sur l'Avenue du Président J F Kennedy, 45 - 47. Nous sommes fiers de démocratiser l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine, car nous croyons que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu. Quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner, nous sommes là pour vous accompagner. Nous vous aidons à mettre votre épargne et votre patrimoine au service de vos projets, en commençant par définir vos objectifs. Que ce soit l'achat de votre résidence principale, les études de vos enfants, la retraite ou tout autre projet nécessitant une anticipation financière, nous vous aidons à établir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

Bienvenue à Patrimoine Entreprise et Audit, votre institution spécialisée dans la gestion du patrimoine et l'audit financier. Située à Pau, Allée Catherine de Bourbon, 1, notre établissement est reconnu pour son expertise dans le domaine de la finance et de l'immobilier. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser la gestion de votre patrimoine ou une entreprise souhaitant bénéficier de conseils en matière d'investissement, notre équipe de professionnels qualifiés est à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

Bienvenue au Cabinet Scilla Conseil - Gestion de Patrimoine, dirigé par Priscilla Brucher. Situé au 16 chemin de la Grenouillère à Aytré, notre établissement est spécialisé dans la gestion de patrimoine, la finance et l'immobilier. Notre équipe expérimentée est dédiée à fournir des services de conseil personnalisés pour vous aider à optimiser la gestion de votre patrimoine financier et immobilier. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous sommes là pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers.

Le Cabinet Tanguy est un établissement spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, situé à Rochefort, au 19 Rue Judith. Laurence Tanguy, conseillère en gestion de patrimoine, accompagne ses clients dans la constitution et la gestion de leur patrimoine en leur offrant des conseils personnalisés. Que ce soit pour la retraite, la protection de la famille, l'achat immobilier ou tout autre objectif financier, Mme Tanguy met son expertise et sa rigueur au service de ses clients pour les aider à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Les clients témoignent de la qualité des services de Mme Tanguy, soulignant son professionnalisme, sa disponibilité et sa capacité à répondre à leurs besoins spécifiques. Grâce à son accompagnement, de nombreux clients ont pu réaliser leurs projets immobiliers, préparer leur retraite et optimiser leurs revenus. Mme Tanguy propose également des solutions de rachat et de restructuration de crédit, ainsi que des conseils en matière d'épargne, de fiscalité et de transmission de patrimoine.

ALEXANDRE Conseil et Patrimoine est votre partenaire de confiance, situé à Saujon, Rue Carnot, 20 en Charente-Maritime (17), près de Royan. Notre mission est de vous accompagner à chaque étape importante de votre vie pour construire, valoriser et transmettre votre patrimoine. Que vous soyez particulier ou professionnel, nous serons à votre écoute pour répondre à vos problématiques patrimoniales en apportant des solutions civiles, fiscales, économiques et juridiques. La gestion de votre patrimoine est essentielle pour vous protéger et protéger vos proches contre les aléas de la vie, tels que l'arrêt de travail, l'invalidité, la dépendance et le décès. Nous vous proposons également des solutions pour assurer vos biens personnels et professionnels, tels que l'habitation, l'automobile et les locaux professionnels, grâce à notre expertise en tant que membre du réseau Cap Courtage Assurances.

Conseils et Suivis en Patrimoine est une institution dédiée à vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Située à Pons, Rue des Cordeliers, 26, notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine est là pour vous offrir des conseils personnalisés, que ce soit en matière de placements, de défiscalisation, ou d’organisation de votre patrimoine. Nous comprenons que trouver des conseils spécifiques et adaptés peut être difficile, c'est pourquoi nous nous efforçons de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible à tous. Que vous ayez un patrimoine modeste ou plus conséquent, nous sommes là pour vous aider à prendre les bonnes décisions financières.

Bienvenue chez SAFTI - Frédéric Lamorte Immobilier, votre agence immobilière de confiance à Dompierre-sur-Mer, La Rochelle et l'île de Ré. En tant que conseiller indépendant en immobilier, je mets à votre disposition mes 8 ans d'expérience dans le secteur du marketing, de la gestion de patrimoine, de l'investissement financier et immobilier pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets immobiliers. Vendre ou acheter un bien immobilier est un moment crucial dans votre vie, c'est pourquoi je m'engage à vous offrir un service professionnel, rapide et sécurisé. En faisant confiance à Frédéric Lamorte, vous bénéficierez d'une étude approfondie de votre projet, d'un suivi efficace et sérieux jusqu'à sa conclusion, ainsi que de conseils personnalisés tout au long du processus. Grâce à ma rapidité et à ma sélection de partenaires réactifs, vous pourrez concrétiser votre projet dans les meilleures conditions. De plus, je garantie la sécurité des transactions avec une signature des compromis chez le notaire.

SIC Patrimoine, situé au 18 rue Suffren, à Lège-Cap-Ferret, est bien plus qu'une simple banque privée. Notre institution est indépendante de tout fournisseur et aucune institution financière ou immobilière ne détient de parts dans notre capital. Nous sommes libres dans nos choix et servons uniquement vos intérêts. Pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées, nous élaborons des scénarios financiers personnalisés et vous expliquons les avantages et les inconvénients de chacun. Nous sommes disponibles pour vous rencontrer, vous expliquer et vous conseiller, que ce soit pour un placement financier ou pour préparer votre retraite. Les garanties pour l'après vie active se réduisent de plus en plus avec les réformes successives. Il est donc essentiel de bien préparer sa retraite pour envisager l'avenir sereinement. Nous vous aidons à créer des revenus suffisants pour vivre pleinement votre retraite et réaliser tous vos projets, tout en optimisant vos impôts de manière efficiente. De plus, nous vous accompagnons dans la protection de vos enfants et de votre conjoint, et dans l'optimisation du transfert de votre patrimoine.

Laplace La Rochelle (anciennement 3A Patrimoine) est un établissement financier situé au 1 Avenue de Colmar à La Rochelle. Notre institution accompagne ses clients, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, de professions libérales ou de groupes familiaux, dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel sur plusieurs générations. Nous offrons à chaque client un interlocuteur dédié et engagé, capable de mobiliser l'ensemble des expertises du Groupe, avec des compétences reconnues dans un métier en constante évolution. Notre approche globale du patrimoine vise à aider nos clients à prendre les meilleures décisions en matière de structuration, d'optimisation et de développement de leur patrimoine, tout en les conseillant en matière de protection sociale. Laplace représente l'équilibre parfait entre le service d'exception d'une banque privée et l'esprit entrepreneurial d'une structure à taille humaine. Forts de plus de 30 ans d'expérience, nous accompagnons les entrepreneurs pour leurs problématiques patrimoniales globales, de la protection de leurs proches à la transmission de leur entreprise. Nous offrons également un accompagnement sur-mesure en matière de conseil et d’ingénierie financière luxembourgeoise.

CO.Conseils est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Mérignac, Bordeaux. Notre équipe, forte de plus de 12 ans d'expérience, accompagne les particuliers et les chefs d'entreprise dans l'optimisation de leur patrimoine et de leur fiscalité. Que vous soyez salarié, retraité ou chef d'entreprise, nous sommes là pour vous guider dans la réalisation de vos projets. Nous proposons une approche personnalisée pour chaque client, en prenant en compte ses besoins et objectifs spécifiques. Notre objectif est de vous aider à constituer un capital, préparer votre retraite, diminuer votre fiscalité ou transmettre un patrimoine. Pour cela, nous vous conseillons sur les investissements, la défiscalisation, les placements financiers, les investissements immobiliers et locatifs, l'optimisation fiscale, le régime matrimonial, la transmission et bien plus encore.

Bienvenue chez Anais Val - Gestion de Patrimoine Bordeaux! Située au cœur de Bordeaux, dans la Rue d'Armagnac, notre institution est un point de référence pour tous ceux qui souhaitent mieux gérer leur épargne, leurs finances et leur patrimoine. Que vous soyez novice en matière de placements, que vous envisagiez un investissement immobilier, que vous vouliez préparer votre retraite, protéger votre famille, sécuriser votre transmission ou optimiser votre fiscalité, notre équipe est là pour vous accompagner. Nous comprenons que la gestion de patrimoine peut sembler réservée aux personnes fortunées, mais nous croyons fermement que tout le monde mérite d'avoir accès à des conseils financiers de qualité. C'est pourquoi nous nous engageons à offrir des solutions adaptées à chaque situation personnelle, professionnelle et patrimoniale, en nous basant sur vos besoins actuels et futurs.

Bienvenue au Cercle Des Avisés - Gestion de Patrimoine BORDEAUX, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine financier. Situé au cœur du Pian-Médoc, dans un cadre paisible et verdoyant, notre établissement est reconnu pour son expertise en matière de gestion financière et de conseil en investissement. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions de placement rentables, un chef d'entreprise soucieux de faire fructifier ses actifs, ou un investisseur à la recherche de conseils avisés, notre équipe de professionnels qualifiés est là pour vous accompagner et vous guider dans la réalisation de vos objectifs financiers.

Version Patrimoine - Gestion de Patrimoine à Bordeaux est votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Située au 6 bis Rue du Temple à Bordeaux, notre établissement est à la fois une agence de finance, d'assurance et de gestion immobilière. Nous mettons à votre service notre expertise pour apporter un regard neuf sur votre patrimoine. Grâce à un parcours client structuré, nous vous accompagnons pour éclairer et donner du sens à l'ensemble des éléments qui composent votre patrimoine. Notre objectif est de vous aider à prendre des décisions pertinentes pour une gestion optimale de vos actifs. Notre accompagnement est conçu pour être durable, afin de vous permettre d'adapter vos décisions aux évolutions naturelles de votre situation personnelle. Dans un environnement en constante évolution, notre équipe vous accompagne et vous aide à garder le cap. Vous pourrez compter sur un interlocuteur dédié, des compétences pluridisciplinaires et un réseau d'experts en appui pour répondre à vos besoins.

7actifs est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Bordeaux, au 4, Cours de l'Intendance. Nous proposons des services de gestion de patrimoine, d'optimisation fiscale et successorale, ainsi que de constitution d'épargne et de capitalisation. Nous avons récemment bénéficié d'une expertise qui a constaté une augmentation de la valeur de notre patrimoine. En conséquence, nous avons procédé à une hausse du prix de Cristal Life de 2%, tout en conservant notre forte réserve de valorisation, notre potentiel et notre ambition de distribution annuelle à hauteur de 6%.

Bienvenue chez Pierre de Castelbajac - Conseiller en gestion de patrimoine, situé à La Rochelle, Avenue du Fort Louis, 12. Depuis 1981, notre établissement familial offre des services de gestion d'épargne et de patrimoine pour vous accompagner dans vos projets financiers. Nos équipes spécialisées vous aident à définir vos objectifs et à choisir les meilleurs produits financiers en fonction de votre profil. Grâce à leur expertise, nous vous garantissons une proposition sur-mesure et un accompagnement personnalisé tout au long de vos projets financiers.

Bienvenue chez Mélissa RIVIERE, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine à Saint-Médard-en-Jalles. Située au 23 Place de la Liberté, notre institution est spécialisée dans les conseils et stratégies en gestion de patrimoine, offrant une expertise inégalée en matière de finance et d'immobilier. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser la gestion de votre patrimoine ou une entreprise désireuse de développer des stratégies financières efficaces, notre équipe dévouée est là pour vous aider. Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire et notre expérience pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers.

Bienvenue à Gestion de patrimoine Bordeaux, l'établissement de référence pour tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine, d'assurance et d'immobilier. Notre conseillère et formatrice, Bruna Cobo, met à votre disposition ses compétences et son expertise pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets financiers et immobiliers. Que vous soyez à la recherche de conseils en investissement, de solutions d'assurance adaptées à vos besoins ou de services immobiliers de qualité, notre équipe est là pour vous aider. Située à Saint-Jean-d'Illac, Allée des Gravettes, 515, notre agence est facilement accessible et prête à vous accueillir pour discuter de vos objectifs financiers et immobiliers.

Le Groupe Fabre Patrimoine est une institution située à Mérignac, Avenue John Fitzgerald Kennedy, 88, dédiée à la gestion de patrimoine. Avec plus de 35 ans d'expérience, notre équipe protège, gère et développe le patrimoine personnel et professionnel de nos clients. Nous proposons des services de conseil en investissements financiers, de conseil en placements immobiliers, de courtage en assurances et de courtage en crédits immobiliers. En tant qu'association agréée par l’autorité des marchés financiers, nous sommes un acteur incontournable de l’accompagnement juridique et commercial des conseils en investissements.

AQUILOGIA PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz, spécialisé dans le conseil en investissement. Chez AQUILOGIA PATRIMOINE, nous recherchons l’excellence. C’est pourquoi toute notre équipe et nos conseillers financiers sont mobilisés à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz pour vous offrir un accompagnement personnalisé, sur-mesure. De ce fait, notre cabinet de gestion de patrimoine travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés par nos soins et leaders sur le marché. De l’investissement financier (assurance-vie, SCPI …) à l’investissement immobilier à Bordeaux ou au Pays Basque (PINEL, Malraux, LMNP …), nos conseillers financiers sont des spécialistes qualifiés dans la gestion de patrimoine. La qualité de notre conseil en investissement est le reflet de notre développement exponentiel. Fondé en 2010 à Bordeaux, notre cabinet de gestion de patrimoine fête aujourd’hui ses 10 ans et fonctionne exclusivement par le principe de la recommandation naturelle : gage de notre qualité de conseil en investissement. Nous ne proposons pas de solutions pré-faites, mais un investissement en adéquation avec vos attentes personnelles, mis en place avec votre conseiller financier. Le conseil en investissement pour notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, c’est aussi proposer nos services et nos compétences à tous. Comme le rappelle notre dicton « le temps confirme les vraies valeurs » : notre souhait est de démocratiser l’investissement à Bordeaux et à Saint-Jean-de-Luz. Cette dynamique est portée par notre volonté d’étendre nos relations à de nouveaux investisseurs, d’acquérir un maillage relationnel dense pour être présent pour chaque demande, chaque futur investisseur. Dès 2021 nous ouvrons d’ailleurs un nouveau cabinet de conseils en investissement à Saint-Jean-de-Luz afin d’être présent sur toute la côte basque. Cette nouvelle antenne d’AQUILOGIA PATRIMOINE fonctionnera exclusivement sur le même modèle de notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux. Nous continuons de travailler sur un développement exclusivement basé sur le bouche à oreille, toujours grâce à la précision / qualité de nos conseils en investissements. Nos conseils en investissements sont réalisés à la suite de plusieurs rendez-vous qui se déroulent chronologiquement de la façon suivante : Le premier rendez-vous est un entretien préliminaire où nous vous présentons notre entreprise : le cabinet en gestion de patrimoine AQUILOGIA PATRIMOINE à Bordeaux. Qui sommes-nous, comment et avec quels partenaires travaillons-nous, de quelle façon allons-nous vous accompagner dans vos investissements. Le but étant de découvrir ensemble votre situation afin d’apprendre à vous connaitre et de vous proposer un conseil en investissement adapté et concret. En d’autres termes, déterminer vos objectifs pour l’élaboration de futures solutions patrimoniales. Ces préconisations interviennent ensuite lors d’un deuxième rendez-vous qui nous permet d’effectuer en amont, une analyse précise de votre patrimoine. Gagner votre confiance en étant parfaitement à l’écoute de vos priorités est indispensable pour un conseil en investissement sur mesure. Ce deuxième rendez-vous avec votre conseiller financier est donc l’occasion d’échanger à nouveau sur les points abordés lors du premier entretien, de connaître votre ressenti vis-à-vis de ce premier échange et de vous présenter votre audit patrimonial. Chez AQUILOGIA PATRIMOINE, le conseil en investissement c’est avant tout de la communication, de la confiance et une adéquation sur les investissements proposés. Votre investissement c’est la concrétisation d’une relation pérenne qui se créée entre votre conseiller financier et vous-même. A l’occasion de ce deuxième entretien, nous vous présentons nos simulations, notre travail et nous validons ensemble les projets que nous allons mettre en place. Enfin, le troisième rendez-vous c’est la finalisation de votre projet, l’aboutissement de nos échanges. A ce titre, nous souhaitons connaître votre ressenti vis-à-vis de notre travail, car la recommandation est notre unique moyen de nous développer. En travaillant avec notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz, vous devenez également acteur de notre développement. C’est grâce à vous, chers investisseurs que notre histoire s’écrit depuis maintenant 10 ans et qu’investir à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz est désormais accessible à tous. Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux en 2024 Mon beau sapin : comment bien placer son argent reçu à Noël ? Tendance RSE : investir dans la transition écologique