Gestion de patrimoine en Nouvelle-Aquitaine

Bienvenue chez Stéphane PRADES - Gestion de Patrimoine La Rochelle, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine et vos investissements immobiliers. Situé au cœur de La Jarrie, sur la Rue du Moulin d'Amour, 18, notre établissement offre une gamme complète de services en matière de gestion de patrimoine, d'immobilier et de conseil patrimonial. Chez Stéphane PRADES, nous mettons un point d'honneur à offrir un service personnalisé et sur-mesure à chacun de nos clients. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous cherchiez à faire fructifier votre patrimoine, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner à chaque étape de votre projet.

La FINANCIÈRE DES MARPINS est un établissement de gestion de patrimoine situé à Surgères, Charcognier. Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance... Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation. Monsieur Vincent PERRIER dirige la société FINANCIÈRE DES MARPINS depuis sa création en décembre 2005. Depuis décembre 2015, le siège social est situé à Charcognier (17700 Surgères) au sein d’une propriété familiale. Le cabinet suit toutes les évolutions réglementaires et vous informe des principales nouveautés qui peuvent impacter votre patrimoine. N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de nos services de conseil en gestion de patrimoine.

Zeltis Patrimoine SARL est une institution financière de premier plan située au cœur de La Rochelle, sur la Place des Coureauleurs. Spécialisée dans la gestion de patrimoine, l'entreprise offre une gamme complète de services financiers, allant de la planification de la retraite à l'investissement en passant par la gestion de portefeuille. Fondée sur des valeurs de transparence, d'intégrité et de professionnalisme, Zeltis Patrimoine SARL s'engage à offrir à ses clients des solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins financiers les plus complexes. Grâce à une équipe d'experts chevronnés et à une approche personnalisée, l'institution s'efforce de fournir des conseils financiers avisés et de qualité supérieure.

Bienvenue à ENGAGEMENT PATRIMOINE, votre institution de confiance située à La Rochelle, Avenue Jean Guiton, 72 Bis. Nous sommes spécialisés dans la gestion du patrimoine, les finances et les assurances, et nous nous engageons à offrir à nos clients des services de haute qualité et des conseils personnalisés. Que vous soyez un particulier à la recherche de solutions pour gérer et faire fructifier votre patrimoine, ou une entreprise souhaitant protéger ses actifs et ses employés, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner. Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre réseau de partenaires pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux.

Bienvenue à Solutions et Patrimoine, situé à Parthenay, Avenue du Général de Gaulle, 42. Nous sommes un établissement spécialisé dans les services financiers et la gestion de patrimoine. Gyslain Bouillaud est notre conseiller en investissement financier et conseiller en gestion de patrimoine dans les Deux-Sèvres (79). Notre mission est de répondre à vos besoins de manière personnalisée et professionnelle, tout en garantissant une relation de qualité et une discrétion absolue. Nous croyons que la solution à vos préoccupations financières réside dans la gestion de votre patrimoine, et nous sommes là pour vous accompagner dans ce processus.

Bienvenue à Avantage Patrimoine, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière de conseils et solutions patrimoniales. Situé au 10 Rue Jean Perrin à La Rochelle, notre établissement vous offre une gamme complète de services pour diversifier votre patrimoine et assurer la réussite de vos projets, tout en ayant une vision globale de votre situation financière. Que ce soit pour la transmission, la succession, la donation ou tout autre aspect de la gestion de votre patrimoine, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Nous proposons une architecture ouverte de produits tels que l’assurance vie, le compte titre, le plan d’épargne retraite, le plan d’épargne entreprise, et bien d'autres encore.

Ecofi Patrimoine Gestion est une institution financière renommée située au 20 rue Jacques Bujault à Bressuire. Spécialisée dans la gestion de patrimoine, cette agence offre une gamme complète de services financiers pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs de gestion de patrimoine. Que vous soyez à la recherche de conseils en investissement, de planification fiscale ou de gestion immobilière, l'équipe d'experts d'Ecofi Patrimoine Gestion est là pour vous accompagner. En tant qu'établissement de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine, Ecofi Patrimoine Gestion est un point de référence incontournable pour tous ceux qui souhaitent optimiser la gestion de leur patrimoine. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, l'agence propose des solutions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques.

Bienvenue au Crédit Immobilier de France Centre Ouest, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière de financement immobilier. Situé au 7 Rue Ernest Perochon à Bressuire, notre établissement est un point d'intérêt incontournable pour les particuliers et les professionnels à la recherche de solutions financières adaptées à leurs projets immobiliers. Que vous souhaitiez acheter, construire, rénover ou investir dans l'immobilier, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner à chaque étape de votre démarche. Nous proposons une gamme complète de produits et de services, y compris des prêts immobiliers, des assurances, des conseils en gestion de patrimoine et bien plus encore.

Bienvenue à l'institution DELANOE YOAN, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine et d'immobilier de défiscalisation. Située à Avanton, au 1 Rue Des Mûriers, notre institution offre une gamme complète de services dans les domaines de la comptabilité, de l'établissement, des finances, de l'assurance et de l'immobilier. Chez DELANOE YOAN, nous nous engageons à offrir à nos clients des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins spécifiques. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser votre patrimoine ou une entreprise en quête de conseils financiers, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner à chaque étape.

Bienvenue à Pierre Lucquiaud Conseil et Patrimoine, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine et de conseil financier. Située au 26 Rue des Faux à Iteuil, notre institution est un point de référence pour ceux qui cherchent à optimiser la gestion de leurs actifs et à planifier leur avenir financier. Notre équipe d'experts qualifiés est dédiée à fournir des conseils personnalisés et des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un particulier cherchant à faire fructifier votre épargne, un chef d'entreprise désirant optimiser la gestion de son patrimoine professionnel, ou un investisseur cherchant à diversifier ses placements, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.

CTA Patrimoine est un établissement spécialisé dans la gestion financière et la préservation du patrimoine. Situé en Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, à Lagord, notre agence propose une gamme complète de services adaptés à vos besoins en matière de finance et d'assurance. La retraite est une étape importante de la vie, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la création d'un plan solide pour assurer votre sécurité financière pendant cette période. Nous vous accompagnons tout au long de votre parcours immobilier en vous fournissant les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Bienvenue chez Antoine Garnier - Gestion de patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine financier et immobilier. Situé au cœur de La Rochelle, notre établissement vous accueille au 1, Rue Jean Perrin pour vous offrir des services personnalisés et adaptés à vos besoins. En tant qu'agence de gestion de patrimoine, nous mettons à votre disposition notre expertise dans le domaine financier pour vous aider à optimiser vos investissements, gérer vos actifs et planifier votre retraite. Nous sommes également une agence immobilière spécialisée dans la vente, l'achat et la location de biens immobiliers, que ce soit des maisons, des appartements ou des locaux commerciaux.

Thibault Derrien - Monuriki Patrimoine - Gestion de patrimoine La Rochelle est situé sur l'Avenue Pierre de Coubertin, 48 à La Rochelle. En tant que conseiller en investissements financiers, Thibault Derrien est déterminé à vous accompagner dans la réalisation de vos projets de vie en tenant compte de vos besoins spécifiques. Il s'engage à répondre à vos besoins en matière de constitution de patrimoine, d'optimisation fiscale, de préparation à la retraite et de protection de votre famille en s'appuyant sur des partenaires solides offrant une gamme complète de solutions d'investissement. Avec une architecture ouverte, vous aurez accès aux meilleures offres du marché. Thibault Derrien est titulaire d'une licence pour les transactions immobilières et les fonds de commerce délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Rochelle.

Bienvenue à 3D-Patrimoine La Rochelle, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situé au 4, Avenue Amerigo Vespucci à La Rochelle, notre établissement vous accompagne dans l'optimisation de vos placements, en vous proposant un couple rendement/risque individualisé pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous mettons à votre disposition des conseils avisés pour vos crédits et projets immobiliers fructueux, afin de vous aider à réaliser vos objectifs financiers. Notre entreprise est adhérente à Opinion System, n°1 des avis clients contrôlés pour professionnels du service, de l’habitat, du conseil et activités libérales, certifié ISO 20252, vous garantissant ainsi des témoignages clients authentiques.

Bienvenue à 2B-Investissements Gestion Privée, situé à Rivedoux-Plage, Rue des Chênes Verts, 246. Nous sommes une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine, les investissements, les assurances et les finances. Après une analyse approfondie de votre situation financière, nous proposons des dispositifs fiscaux adaptés à vos besoins. Notre équipe étudie vos actifs immobiliers, financiers et fiscaux pour élaborer la meilleure stratégie d'investissement afin d'atteindre vos objectifs. Nous offrons également des services de conseil en matière de transmission et de succession de patrimoine, incluant des conseils sur les donations, le démembrement, l'usufruit, et bien plus encore. Notre objectif est d'optimiser la transmission de votre patrimoine de manière personnalisée et sur mesure.

Bienvenue chez Rémi BORDENAVE-TRAPET - Conseils en Gestion de Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situé au cœur de La Rochelle, dans la rue des Altéas, notre établissement est spécialisé dans les services financiers et la gestion de patrimoine. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en investissement, de gestion de patrimoine ou de prévoyance, ou une entreprise cherchant à optimiser sa trésorerie ou à développer une stratégie financière, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner.

Bienvenue à WATSON Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situé au cœur de La Rochelle, notre établissement vous offre des services financiers de haute qualité pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Chez WATSON Patrimoine, nous comprenons que la gestion de patrimoine est une affaire personnelle. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec chaque client pour élaborer des stratégies sur mesure qui répondent à leurs besoins uniques. Que vous cherchiez à investir pour l'avenir, à planifier votre retraite ou à protéger votre patrimoine, notre équipe d'experts est là pour vous guider à chaque étape du processus.

Bienvenue à JFB Patrimoine La Rochelle, votre établissement financier de confiance situé au 45 Avenue des Amériques à La Rochelle. Notre institution est un point de référence pour tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine, d'investissement et de planification financière. Notre équipe d'experts est dévouée à vous fournir des conseils personnalisés et des solutions adaptées à vos objectifs financiers. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en matière de placements ou une entreprise cherchant à optimiser sa gestion financière, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape. Notre approche centrée sur le client nous permet de comprendre vos besoins uniques et de vous offrir des solutions sur mesure pour atteindre vos objectifs financiers.

Bienvenue au Pôle des Professionnels et Banque Privée du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, situé à La Couarde-sur-Mer, Route d'Ars, 1. Nous sommes une institution financière offrant une gamme complète de services bancaires et de gestion de patrimoine pour les particuliers, les associations, les professionnels, les entreprises et les collectivités. Que vous soyez en train de démarrer votre activité ou que vous cherchiez un partenaire bancaire de confiance, nous sommes là pour vous accompagner. Notre objectif est de répondre à vos besoins spécifiques en matière de financement, de gestion de trésorerie, d'assurances et plus encore.

SERIA Patrimoine" est un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage en assurances situé à Villenave-d'Ornon, Avenue des Pyrénées, 111. Nous offrons une gamme complète de services, y compris des conseils en placements financiers, des investissements immobiliers, la préparation de la retraite, des assurances de prêts, des conseils en impôt sur le revenu, la protection sociale des dirigeants et professions libérales, ainsi que la couverture de la famille. Notre équipe est composée de professionnels expérimentés qui sont là pour vous conseiller et vous fournir des solutions adaptées à votre situation. Nous sélectionnons soigneusement les offres et les stratégies les plus appropriées pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Et notre engagement envers vous ne s'arrête pas là - nous serons présents pour vous accompagner dans le suivi et la gestion de ces solutions patrimoniales.

PLUS IN - Conseil en Création et Gestion de Patrimoine est une institution basée à Biarritz, sur l'Avenue du Président J F Kennedy, 45 - 47. Nous sommes fiers de démocratiser l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine, car nous croyons que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu. Quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner, nous sommes là pour vous accompagner. Nous vous aidons à mettre votre épargne et votre patrimoine au service de vos projets, en commençant par définir vos objectifs. Que ce soit l'achat de votre résidence principale, les études de vos enfants, la retraite ou tout autre projet nécessitant une anticipation financière, nous vous aidons à établir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

Bienvenue à Patrimoine Entreprise et Audit, votre institution spécialisée dans la gestion du patrimoine et l'audit financier. Située à Pau, Allée Catherine de Bourbon, 1, notre établissement est reconnu pour son expertise dans le domaine de la finance et de l'immobilier. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser la gestion de votre patrimoine ou une entreprise souhaitant bénéficier de conseils en matière d'investissement, notre équipe de professionnels qualifiés est à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

Bienvenue à 360 Gestion Privée, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière d'investissement, de patrimoine, d'audit, de prévoyance et de conseils pour entreprises et particuliers. Située à Soorts-Hossegor, sur l'Avenue des Rémouleurs, 803, notre institution est spécialisée dans les services comptables, financiers et de gestion de patrimoine. Nous mettons à votre disposition une équipe d'experts qualifiés et expérimentés qui sauront vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser votre patrimoine ou une entreprise ayant besoin de conseils en gestion financière, nous sommes là pour vous aider.

Plutus Capital - Cabinet de conseil en gestion du patrimoine est un établissement financier situé à Royan, Avenue de Pontaillac, 37. Fondé par M. Malagnoux en 2022, notre cabinet a pour vocation d'accompagner toute personne dans la gestion de son patrimoine, en comblant le manque de conseils sur les différents acteurs impliqués tels que les banques, les assureurs, les notaires, etc. Chez Plutus Capital, nous croyons fermement qu'un bon conseil commence par une écoute active de votre situation et de vos besoins. C'est pourquoi, suite à un échange approfondi, nous établissons un bilan patrimonial détaillé et sur mesure afin de répondre parfaitement à vos attentes. Par exemple, nous proposons des solutions d'optimisation de trésorerie stable d'entreprise avec un rendement entre 5% et 8% par an. De même, un client souhaitant investir dans l'immobilier mais ne disposant pas du financement nécessaire pourra investir en SCPI avec un rendement moyen de 5%. Nous offrons également des services d'organisation de transmission pour minimiser les frais.

Bienvenue chez Jessica Dubard Conseil Patrimoine, votre partenaire en gestion de patrimoine à La Jarne. Située au 97 Rue Nationale, notre institution est spécialisée dans les services financiers et la gestion de patrimoine. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en investissement, de planification successorale ou de gestion de portefeuille, ou une entreprise cherchant des solutions de financement ou de gestion de trésorerie, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Chez Jessica Dubard Conseil Patrimoine, nous croyons en une approche personnalisée et sur mesure pour chaque client. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins, vos objectifs et votre tolérance au risque afin de vous proposer des solutions adaptées à votre situation spécifique. Notre expertise et notre engagement envers nos clients vous assurent un service de qualité et une tranquillité d'esprit dans la gestion de votre patrimoine.

Bienvenue au Cabinet Scilla Conseil - Gestion de Patrimoine, dirigé par Priscilla Brucher. Situé au 16 chemin de la Grenouillère à Aytré, notre établissement est spécialisé dans la gestion de patrimoine, la finance et l'immobilier. Notre équipe expérimentée est dédiée à fournir des services de conseil personnalisés pour vous aider à optimiser la gestion de votre patrimoine financier et immobilier. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous sommes là pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers.

Le Cabinet Tanguy est un établissement spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, situé à Rochefort, au 19 Rue Judith. Laurence Tanguy, conseillère en gestion de patrimoine, accompagne ses clients dans la constitution et la gestion de leur patrimoine en leur offrant des conseils personnalisés. Que ce soit pour la retraite, la protection de la famille, l'achat immobilier ou tout autre objectif financier, Mme Tanguy met son expertise et sa rigueur au service de ses clients pour les aider à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Les clients témoignent de la qualité des services de Mme Tanguy, soulignant son professionnalisme, sa disponibilité et sa capacité à répondre à leurs besoins spécifiques. Grâce à son accompagnement, de nombreux clients ont pu réaliser leurs projets immobiliers, préparer leur retraite et optimiser leurs revenus. Mme Tanguy propose également des solutions de rachat et de restructuration de crédit, ainsi que des conseils en matière d'épargne, de fiscalité et de transmission de patrimoine.

ALEXANDRE Conseil et Patrimoine est votre partenaire de confiance, situé à Saujon, Rue Carnot, 20 en Charente-Maritime (17), près de Royan. Notre mission est de vous accompagner à chaque étape importante de votre vie pour construire, valoriser et transmettre votre patrimoine. Que vous soyez particulier ou professionnel, nous serons à votre écoute pour répondre à vos problématiques patrimoniales en apportant des solutions civiles, fiscales, économiques et juridiques. La gestion de votre patrimoine est essentielle pour vous protéger et protéger vos proches contre les aléas de la vie, tels que l'arrêt de travail, l'invalidité, la dépendance et le décès. Nous vous proposons également des solutions pour assurer vos biens personnels et professionnels, tels que l'habitation, l'automobile et les locaux professionnels, grâce à notre expertise en tant que membre du réseau Cap Courtage Assurances.

Conseils et Suivis en Patrimoine est une institution dédiée à vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Située à Pons, Rue des Cordeliers, 26, notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine est là pour vous offrir des conseils personnalisés, que ce soit en matière de placements, de défiscalisation, ou d’organisation de votre patrimoine. Nous comprenons que trouver des conseils spécifiques et adaptés peut être difficile, c'est pourquoi nous nous efforçons de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible à tous. Que vous ayez un patrimoine modeste ou plus conséquent, nous sommes là pour vous aider à prendre les bonnes décisions financières.

Bienvenue chez SAFTI - Frédéric Lamorte Immobilier, votre agence immobilière de confiance à Dompierre-sur-Mer, La Rochelle et l'île de Ré. En tant que conseiller indépendant en immobilier, je mets à votre disposition mes 8 ans d'expérience dans le secteur du marketing, de la gestion de patrimoine, de l'investissement financier et immobilier pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets immobiliers. Vendre ou acheter un bien immobilier est un moment crucial dans votre vie, c'est pourquoi je m'engage à vous offrir un service professionnel, rapide et sécurisé. En faisant confiance à Frédéric Lamorte, vous bénéficierez d'une étude approfondie de votre projet, d'un suivi efficace et sérieux jusqu'à sa conclusion, ainsi que de conseils personnalisés tout au long du processus. Grâce à ma rapidité et à ma sélection de partenaires réactifs, vous pourrez concrétiser votre projet dans les meilleures conditions. De plus, je garantie la sécurité des transactions avec une signature des compromis chez le notaire.