TOP 30 Gestion de patrimoine en Normandie

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Bienvenue à Holistik Patrimoine Family Office, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine familial. Située au cœur de Bois-Guillaume, au 160 Rue de la République, notre institution est spécialisée dans la gestion financière et le conseil en investissement pour les familles. Notre équipe expérimentée est dédiée à vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme, en prenant en compte vos besoins spécifiques et votre situation personnelle. Nous offrons une gamme complète de services, allant de la planification financière à la gestion de portefeuille, en passant par la protection du patrimoine et la planification successorale.

Bienvenue à MC Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situé à Bois-Guillaume, Avenue Persée, 65, notre établissement est spécialisé dans les services financiers et est un point de référence pour ceux qui cherchent à investir de manière intelligente et adaptée à leur situation personnelle et professionnelle. Chez MC Patrimoine, nous comprenons que l'investissement peut être un domaine complexe et intimidant. C'est pourquoi nous nous engageons à vous aider à construire une stratégie d'investissement cohérente et personnalisée en fonction de vos besoins et de votre profil. Que vous soyez à la recherche de nouveaux placements attractifs, de conseils sur l'optimisation de votre fiscalité ou de solutions pour assurer une protection personnelle efficace, notre équipe de professionnels expérimentés est là pour vous accompagner à chaque étape.

Bienvenue à Esus Patrimoine, votre partenaire de confiance dans la gestion de votre patrimoine. Situé au chemin de la Fouquelinière à Agneaux, notre établissement est un point de référence incontournable dans le domaine de la finance et de la gestion patrimoniale. Dans un monde en pleine mutation, Esus Patrimoine a pour ambition de rester à votre côté pour vous accompagner dans la durée. Vous pourrez vous appuyer sur un interlocuteur dédié qui vous apportera les meilleures recommandations en fonction de votre profil, vos besoins et vos objectifs.

Bienvenue à Topaze Patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Situé au 54 bis Le Clos des Lilas à Saint-Amand-Villages, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine s'adresse à tous, car la gestion de patrimoine n'est pas seulement réservée aux fortunes immobilières ou financières. Chez Topaze Patrimoine, nous croyons en la construction d'un patrimoine durable pour vous et vos proches. Notre équipe d'experts est là pour vous accompagner dans la gestion et la valorisation de vos actifs, la préparation de votre retraite, la transmission de votre patrimoine, et bien plus encore.

Bienvenue à Oxygen Patrimoine, votre établissement financier de confiance situé au cœur de Thue et Mue, rue du Major Fulton, 4. Nous sommes fiers de vous offrir un accompagnement personnalisé dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine. Notre équipe expérimentée est à votre disposition pour vous conseiller et vous guider dans vos projets financiers. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos besoins et vous aider à atteindre vos objectifs.

Bienvenue à Claude Moello PATRIMOINE, situé à Saint-Contest, au 1 rue Andrei Sakharov. Notre établissement est spécialisé dans la gestion de patrimoine et les services financiers. Nous sommes un point d'intérêt pour les personnes à la recherche de conseils et de solutions en matière de gestion de leur patrimoine. Notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, que ce soit pour la planification de la retraite, la gestion de placements ou la protection de vos actifs. Nous mettons à votre disposition notre expertise et nos conseils personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Bienvenue chez SMJ Conseil, votre partenaire en gestion de patrimoine à Louvigny. Situé au 2 bis Longue Vue des Photographes, notre cabinet offre des services de conseil en organisation patrimoniale sur mesure. Avec 19 ans d'expérience en conseil patrimonial indépendant, notre gérant Patrice Gardin est là pour vous offrir des conseils personnalisés et adaptés à votre situation unique. Nous sommes fiers de vous présenter notre jeune collaboratrice, Léa Marion, diplômée d'un Master 1 en Droit Notarial et d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine. Elle est responsable de l'élaboration des "Audits Patrimoniaux" au sein de notre cabinet depuis près de 3 ans.

Bienvenue chez Cagnoli Conseil et Gestion de Patrimoine Caen, votre partenaire de confiance pour une gestion professionnelle de votre patrimoine. Situé au 6 rue Yves le Goff à Caen, nous vous proposons des solutions innovantes pour vos besoins d'investissement. Après un audit complet de votre situation et de vos objectifs, nous vous offrons un plan d’action personnalisé et concret à mettre en place. Nous travaillons avec vous pour définir votre budget, fixer des objectifs et planifier l’avenir.

H&G Gestion Privée est une institution spécialisée dans la gestion de patrimoine, située à Bretteville-sur-Odon, RUE PHILIPPE LIVRY-LEVEL, 60. Notre établissement offre des services financiers personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, notre équipe de professionnels qualifiés est là pour vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine. En ces temps de crise financière, il est important de prendre les bonnes décisions pour protéger et faire fructifier votre patrimoine. Chez H&G Gestion Privée, nous vous proposons des conseils avisés pour vous aider à prendre la meilleure position financière. Nos services sont accessibles à partir de 5 000 €, et nous vous offrons la possibilité d'investir dans l'immobilier sans contraintes, en l'adaptant à votre situation patrimoniale.

GJ Patrimoine est un établissement spécialisé dans le domaine des finances et des placements, situé au 4 rue de la clé des champs à Le Bosc-du-Theil. Dirigé par Gabrielle Jouen, experte en financements, l'institution propose un accompagnement personnalisé pour la réalisation de vos projets dans les meilleures conditions. Que ce soit pour un courtage en prêt immobilier, un regroupement de prêts ou des conseils en gestion financière, Gabrielle Jouen sera votre partenaire de confiance dans la région de Rouen et Evreux. L'équipe de GJ Patrimoine s'engage à analyser votre projet, à recueillir tous les documents nécessaires à la demande de prêt et à rechercher les meilleures conditions bancaires, taux et services pour votre projet. De plus, l'institution présente différentes stratégies et solutions de gestion et placements afin de vous aider à concrétiser vos projets pour demain.

Bienvenue chez Capelli & Associés, votre partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine à Caen. Située au 8 rue des Cultures, notre institution est un acteur majeur dans le domaine de la finance et de l'immobilier, offrant des services de gestion de patrimoine personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, notre équipe d'experts chevronnés est là pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire et notre expérience pour vous aider à optimiser la gestion de votre patrimoine, à investir dans l'immobilier et à planifier votre retraite en toute sérénité.

Capfinances 14 - Gestion de Patrimoine est le premier courtier indépendant de France, offrant une expertise inégalée dans la gestion de patrimoine, l'assurance vie, l'épargne, la retraite et l'immobilier. Avec plus de 650 conseillers indépendants répartis dans 16 centres d'affaires, nous sommes là pour vous aider à construire votre patrimoine, préparer votre retraite, protéger votre famille, payer moins d'impôts et financer vos projets. Nos conseillers partenaires sont disponibles pour discuter de vos objectifs et projets, et trouver des solutions adaptées à vos besoins. Avec un taux de satisfaction de 4,9 sur 5, nous nous engageons à offrir un service de qualité et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Accompagnement Stratégie Normandie est une institution spécialisée dans l'accompagnement et le conseil aux petites entreprises du territoire normand. Forte de plus de 30 ans d'expérience, notre équipe de professionnels est inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables de Rouen Normandie et est spécialisée dans l'accompagnement des chefs d'entreprise dans la mise en place d'une stratégie d'entreprise, l'expertise comptable et fiscale, ainsi que dans l'accompagnement social, la paie, les ressources humaines, la retraite, la prévoyance et la gestion de patrimoine. Nous avons à cœur de développer une relation de proximité avec nos clients, en les accompagnant tout au long de la vie de leur entreprise. Que vous soyez exploitant agricole, commerçant, artisan ou professionnel libéral, notre équipe pluridisciplinaire de spécialistes est là pour vous conseiller et vous guider dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise.

S.Mahé Assurances & Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant situé à Caen, dans le Calvados. Notre établissement est spécialisé dans la fourniture de services financiers et d'assurances pour les particuliers et les entreprises. Nous proposons une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine, comprenant des conseils en investissement, en assurance-vie, en prévoyance et en protection sociale. Notre équipe de conseillers expérimentés est dédiée à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme en leur fournissant des conseils personnalisés et des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Nous nous engageons à offrir un service de qualité, fondé sur la confiance, la transparence et l'éthique professionnelle.

Bienvenue sur la page de l'institution Crédit Agricole Normandie-Seine, située au 36 Rue de Bernay à Thiberville. En tant que banque et établissement financier, nous proposons une gamme de services adaptés à vos besoins quotidiens, que ce soit pour la gestion de vos comptes, l'épargne, les assurances, l'immobilier ou d'autres besoins financiers. Nous offrons également des solutions de télésurveillance pour assurer la sécurité de votre maison pendant les vacances, ainsi que des conseils et solutions pour la transmission de patrimoine à vos proches. Nous nous engageons à protéger les données de nos clients et à leur offrir un service de qualité qui les incitera à rester chez nous. Que ce soit pour accompagner nos clients dans les transitions de vie, soutenir ceux dont l'équilibre financier et social est déstabilisé par un événement, ou promouvoir les valeurs du sport, nous sommes présents pour vous aider à chaque étape de votre vie.

Bienvenue chez Paul TESTU - Gestion de patrimoine, votre partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. Située à Saint-Victor-de-Chrétienville, sur la route des mares, 75, notre institution vous propose une gamme complète de services dans les domaines de la finance, de l'assurance et de l'immobilier. Que vous soyez à la recherche de conseils en investissement, de solutions d'assurance adaptées à vos besoins ou de services immobiliers professionnels, notre équipe expérimentée est là pour vous accompagner. Nous mettons un point d'honneur à comprendre vos objectifs et à vous proposer des solutions sur mesure pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Bienvenue à PHOENIX Patrimoine ! Situé au 12 Rue Milon à Coutances, notre institution est un point d'intérêt incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la gestion du patrimoine et à l'immobilier. En tant qu'établissement de renom, nous offrons une gamme complète de services, allant de la gestion de biens immobiliers à l'investissement dans le patrimoine, en passant par la vente et la location de propriétés. Notre équipe expérimentée est composée d'experts passionnés par l'immobilier et la préservation du patrimoine. Nous mettons tout en œuvre pour répondre aux besoins de nos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets, qu'il s'agisse de trouver la maison de leurs rêves ou de gérer efficacement leur patrimoine.

David Osouf, consultant en gestion de patrimoine chez MyConseils.com, est un expert reconnu dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine. Situé à l'adresse Barbery, route de la Suisse, 23, notre établissement est un point de référence pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine et à planifier leur avenir financier. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils personnalisés pour gérer vos actifs, un entrepreneur souhaitant maximiser la rentabilité de votre entreprise, ou un investisseur cherchant à diversifier vos placements, David Osouf et son équipe sont là pour vous accompagner. Grâce à une approche holistique et sur mesure, nous évaluons vos besoins spécifiques et élaborons des stratégies adaptées pour atteindre vos objectifs financiers.

TH2 Patrimoine est un cabinet de conseil et de stratégie en organisation patrimoniale, situé à Caen, Avenue de Tourville, 21. Notre équipe pluridisciplinaire accompagne les familles, les chefs d’entreprise, les cadres-dirigeants dans la gestion de leur patrimoine en France comme à l’étranger. En tant que conseil en gestion de patrimoine indépendant, notre priorité est la défense des intérêts de nos clients, garantie par une totale transparence de notre rémunération. Nous intervenons à chaque moment clé de la vie personnelle et professionnelle de nos clients, en les aidant à constituer, sécuriser, pérenniser et transmettre leur patrimoine. Grâce à nos différents pôles aux spécialités complémentaires, nous offrons un accompagnement à 360 degrés, en définissant une stratégie sur-mesure et en nous appuyant sur notre réseau professionnel (avocats, notaires, expert comptables...).

SFB Patrimoine Conseils est un établissement spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et en assurances. Situé au 18 Rue du Clos Herbert à Caen, notre agence est un point de référence pour tous ceux qui cherchent des conseils professionnels et personnalisés pour gérer leur patrimoine et protéger leurs biens. Notre équipe d'experts qualifiés est à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, la préparation de votre retraite, la protection de votre famille, et bien plus encore. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins spécifiques et leur offrir des solutions sur mesure.

Bienvenue à Finance SA Gestion Privée, votre partenaire de confiance pour toutes vos besoins en matière de gestion financière. Située au cœur de Caen, sur l'Avenue Albert Sorel, notre institution est spécialisée dans la gestion privée, offrant des services bancaires et financiers personnalisés pour les particuliers et les familles. Notre équipe expérimentée de conseillers financiers est dédiée à vous aider à atteindre vos objectifs financiers, que ce soit pour la planification de la retraite, la gestion de patrimoine, les investissements ou la gestion des actifs. Nous comprenons que chaque client a des besoins uniques, c'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour élaborer des stratégies sur mesure qui répondent à vos besoins spécifiques.

Bienvenue à Côté Patrimoine, votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine. Situé à Alençon, sur l'Avenue de Quakenbruck, notre établissement est spécialisé dans les conseils financiers et la gestion de patrimoine, et est un point de référence pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation financière. Dans un monde en pleine évolution, il est essentiel d'avoir un partenaire de confiance pour vous guider dans la gestion de votre patrimoine. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, nous sommes en mesure de vous offrir des conseils objectifs et personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à surmonter les défis fiscaux et matrimoniaux.

Bienvenue à AS CEFIGA - Orne (Centre de Fiscalité et de Gestion Agricole) situé à Alençon, Boulevard du 1er Chasseurs, 52. Nous sommes une association spécialisée dans la gestion et la comptabilité du monde agricole depuis 1976. Notre objectif est d'accompagner nos adhérents dans la gestion quotidienne de leurs entreprises et dans la réalisation de leurs nouveaux projets. Que vous soyez agriculteur en herbe, exploitant agricole établi, ou porteur d'un projet lié à l'agriculture, nous sommes là pour vous. Nos équipes de spécialistes sont à votre écoute pour répondre à vos besoins, que ce soit pour un accompagnement à long terme ou pour des conseils ponctuels sur des projets spécifiques.

Bienvenue sur l'espace de votre Agent Général Prévoyance & Patrimoine Nicolas AUBOURG AXA Prévoyance & Patrimoine Le Havre. Partenaire du groupe AXA depuis 2004, avec un statut d'indépendant, certifié professionnel du patrimoine, mon métier consiste, au travers d'une étude sociale et patrimoniale personnalisée et confidentielle, à apporter des conseils et solutions personnalisées en fonction de votre situation et vos objectifs. Solutions individuelles, nous mettons à votre disposition notre expertise en matière de prévoyance, assurances emprunts, complémentaire santé, création de revenus à la retraite, dépendance et ingénierie patrimoniale.

Bienvenue à l'Agence des Professionnels LCL à Rouen, située au 48, Rue Jeanne d'Arc. Notre institution est dédiée à fournir des services financiers et des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Découvrez toutes nos cartes bancaires et services dédiés aux professionnels, ainsi que nos articles sur des thématiques telles que la création d'entreprise, le financement souple, le crédit-bail, l'investissement, l'optimisation de trésorerie, les assurances et bien plus encore. Chez LCL, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie globale afin de dynamiser votre activité. Nous proposons également un compte pro 100% en ligne, une carte de paiement Visa et des services de gestion pour simplifier votre quotidien. Profitez d'un mois gratuit, sans engagement !

Bienvenue à UNUM PATRIMOINE, une institution située au cœur de Rouen, sur la Place de la Rougemare, 16. Notre établissement est un point d'intérêt incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la préservation et à la gestion du patrimoine. UNUM PATRIMOINE offre une gamme complète de services et de conseils en matière de patrimoine, que ce soit pour la gestion de biens immobiliers, la planification successorale, la gestion d'actifs ou la protection du patrimoine familial. Notre équipe d'experts est là pour vous accompagner et vous conseiller dans toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine.

Bienvenue à LCL Agence Des Professionnels, située au 6 Place de la République à Caen. Nous sommes une institution financière dédiée aux professionnels, offrant une gamme complète de cartes bancaires et de services adaptés à vos besoins spécifiques. Que vous ayez besoin d'une solution de financement flexible, de crédit-bail pour renouveler votre équipement, de financement pour démarrer ou développer votre activité, de placement de trésorerie ou d'assurances pour protéger votre patrimoine et votre famille, nous sommes là pour vous accompagner. Nous proposons également des assurances collectives de qualité pour fidéliser vos salariés, ainsi que des solutions d'assurance pour votre activité, votre véhicule professionnel et vos locaux. Soyez vigilant face aux fraudes aux faux conseillers bancaires et comptez sur nous pour vous protéger.

Bienvenue chez SIGMA Patrimoine, votre cabinet de courtage indépendant situé à La Saussaye, Rue Abbé Bellemin, 14 bis dans l'Eure en Normandie. Nous sommes une institution spécialisée dans les placements financiers, l'épargne, les assurances, la prévoyance et la gestion patrimoniale. En tant que courtier, notre rôle est de vous accompagner dans la gestion de vos contrats d'assurance, de retraite, de prévoyance, et autres produits financiers. Nous prenons le temps d'analyser et de réanalyser régulièrement vos contrats pour nous assurer qu'ils répondent toujours à vos besoins, en tenant compte des évolutions législatives et de votre situation personnelle et professionnelle.

Bienvenue à l'ACEC - Fiduciaire de l'Eure - Groupe Blois Audit, votre partenaire de confiance en matière de comptabilité, de finance et de gestion. Situé au Neubourg, Rue de Verdun, 2, notre cabinet d'expertise comptable offre des services de haute qualité aux entreprises et aux particuliers en Normandie et dans les Alpes-Maritimes. Nos cabinets d’expertise comptable à Évreux, Vernon, Louviers, Le Neubourg, Etrepagny, Gaillon, Nice et Grasse sont composés d'une équipe de 65 collaborateurs dévoués, offrant une expertise locale et une approche familiale à nos clients.

L'Effet des Fées est un établissement situé à Saint-Denis-sur-Scie, Route du Bosmelet, 2070, fondé en 2016 par des passionnés de la nature, de la culture locale et de la préservation du patrimoine. Notre association travaille en étroite collaboration avec des artisans, des producteurs locaux et des bénévoles pour promouvoir les valeurs qui nous sont chères. Nous proposons une variété d'activités pour tous les passionnés, allant de la location d'équidés aux ateliers nature, en passant par la garde d'animaux. Nous sommes également impliqués dans la vente de bois, les visites pédagogiques, les balades à cheval et les randonnées, contribuant ainsi au tourisme local. Nous mettons un point d'honneur à promouvoir le travail collaboratif avec nos amis, stagiaires et partenaires, favorisant ainsi l'économie locale en soutenant les artisans, producteurs et commerçants de notre région. Nous valorisons la diversité et la richesse de notre terroir en proposant des produits artisanaux et des animaux selon les saisons. Notre engagement envers la préservation de l'environnement se reflète dans notre gestion responsable de nos espaces verts et dans notre démarche écoresponsable.