TOP 10 Stratégie patrimoniale en Grand Est

Olifan Group, établi à Strasbourg, est une société de conseils en stratégies patrimoniales et investissements. Depuis ses débuts, l'institution est solidement implantée en Alsace, avec une équipe experte dirigée par Elodie Humbert. Elodie est une figure reconnue dans le monde de l'entreprise en Alsace, grâce à la confiance renouvelée des nombreux prescripteurs tels que les experts-comptables, les notaires et les avocats. En plus de ses activités au sein d'Olifan Group, Elodie enseigne à l'Université de Strasbourg, anime des conférences et des formations sur des problématiques patrimoniales et fiscales, et est également Présidente de l'APM Strasbourg Etoile. Située au cœur du quartier des affaires de Schiltigheim, l'équipe d'Olifan Group conseille et accompagne depuis des années des familles fortunées de la région ainsi que des chefs d'entreprise soucieux d'optimiser leur patrimoine personnel et professionnel. En plus d'Elodie, l'équipe compte d'autres membres dévoués tels que Lionel, Karina, et Clara, qui apportent leur dynamisme, leur expertise et leur disponibilité pour assurer un service de qualité à chaque client.

Emilie DEDIEU RICHETON - Gestion de Patrimoine est une institution financière de premier plan située à Strasbourg, sur la Route de Mittelhausbergen, 125. Spécialisée dans la gestion de patrimoine, l'assurance et l'immobilier, notre établissement offre une gamme complète de services pour répondre aux besoins de nos clients. En tant que cabinet de conseil en investissement et de pédagogie financière, nous nous engageons à fournir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour la gestion et la protection du patrimoine de nos clients. Que vous soyez un particulier à la recherche de conseils en matière d'investissement ou une entreprise cherchant à optimiser sa gestion financière, notre équipe expérimentée se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs.

M. Jean Dupont, diplômé en gestion de patrimoine et fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier, met à votre disposition ses compétences pluridisciplinaires. En tant que gérant de patrimoine, il saura vous accompagner dans la définition de vos objectifs financiers et dans la mise en place de stratégies adaptées à votre situation personnelle. Les services proposés par Sésame Patrimoine :

Le Conservateur est un établissement financier situé au 43, rue du Maréchal-Foch à Strasbourg. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous vous offrons des solutions adaptées à vos besoins d'épargne. Nos conseillers dédiés sont disponibles pour vous accompagner où que vous soyez, et pour vous aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à votre vie et à vos besoins. Nous vous proposons une gamme variée de produits d'épargne, allant de l'assurance vie aux produits bancaires en passant par l'épargne dédiée à la retraite. Nous vous accompagnons également dans la diversification de votre patrimoine, afin de vous aider à être moins dépendant du marché immobilier et à bénéficier d'une appréciation de votre capital à moyen-long terme.

Le Groupe Pertinence est un cabinet d'experts-conseils situé au 3, rue Alfred Kastler à Strasbourg. Notre institution se dédie à l'excellence et à la performance, offrant un service d'exception aux entrepreneurs et dirigeants d'entreprises. Nous proposons une approche interprofessionnelle et hautement technique, combinant cinq expertises : le Patrimoine, le Financement, le Helpdesk, la Restructuration et la Stratégie. Notre objectif est de répondre à toutes les situations que vous rencontrez et de donner du sens à vos projets, dans toutes leurs dimensions. Nous offrons un savoir-faire modulable pour un accompagnement transversal, à l'épreuve de la complexité mais en toute simplicité.

Bienvenue chez Pragma, votre cabinet spécialisé en gestion de patrimoine situé à Niederhaslach, Place de l'Église, 4. Dans un secteur financier en mutation, notre équipe d'experts vous offre une expertise, une stratégie et une personnalisation pour protéger et accroître votre patrimoine. Nous combinons tradition et innovation pour des solutions sur-mesure à chaque situation unique. Nos services comprennent la planification financière, l'optimisation fiscale, les investissements immobiliers, la préparation à la retraite et la gestion de succession, avec accès aux meilleures opportunités grâce à nos partenaires. Nous valorisons l'intégrité, la transparence et l'engagement, visant une relation de confiance et de succès partagé. Venez voir comment nous pouvons enrichir votre gestion de patrimoine. Fiscalité, retraite, prévoyance, transmission... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent. Ensemble, nous pouvons réfléchir à des questions telles que : allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quels sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Les solutions financières que nous pouvons vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.

Situé à Mulhouse, au 28 C rue François Spoerry, le Groupe Pertinence est un cabinet d'experts-conseils spécialisé dans les domaines du patrimoine, du financement, du helpdesk, de la restructuration et de la stratégie. Notre objectif est de fournir un service d'exception aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises, en répondant à toutes les situations rencontrées et en donnant du sens à leurs projets, dans toutes leurs dimensions. Notre approche interprofessionnelle et hautement technique nous permet de proposer un accompagnement transversal, adapté à la complexité de vos projets, tout en restant simple et accessible. Grâce à des profils uniques et hautement qualifiés dans chacune de nos expertises, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des dirigeants dans des projets complexes et exceptionnels, qu'il s'agisse de développement, de transmission ou de crise.

Virtuo Patrimoine est un établissement situé au cœur des 3 frontières, avec une adresse à Saint-Louis, Rue de la Concorde, 2. Avec 20 ans d'expérience en gestion de patrimoine, l'institution s'engage à vous écouter et à vous accompagner dans vos projets financiers. Ensemble, nous construirons des solutions patrimoniales qui vous ressemblent. Faire appel à un gestionnaire de patrimoine vous permet de bénéficier de conseils éclairés et personnalisés après une analyse approfondie de vos objectifs et de vos projets à venir. Que vous soyez un frontalier suisse en quête d'optimisation fiscale, que vous souhaitiez préparer votre retraite ou que vous recherchiez un bien immobilier, notre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagnera pour optimiser vos finances et vos investissements à travers des solutions durables en symbiose avec votre tolérance au risque et vos projets de vie.

Bienvenue à l'institution Louis DUARTE GAN PATRIMOINE, située à Troyes, Place Jean de Mauroy, 13. Notre établissement est dédié à la gestion de patrimoine et aux services financiers, et constitue un point d'intérêt majeur pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine et à planifier leur retraite. Nous proposons une approche personnalisée en quatre étapes pour élaborer une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins. Notre équipe, dirigée par Anne Lise Charié-Marsaines, Responsable Gestion de Patrimoine et Ingénierie Patrimoniale chez Groupama Gan Vie, est là pour vous accompagner dans cette démarche.

Bienvenue à PAM Patrimoine, situé au 1 rue des Cerisiers à Brumath. Notre mission est de permettre à chacun d’avoir accès à une éducation financière et un conseil personnalisé. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous êtes confrontés à de nombreuses décisions patrimoniales au quotidien. Ces décisions auront un impact sur votre avenir, celui de votre famille ou de votre entreprise. C'est pourquoi il est essentiel d'être accompagné par un professionnel pour prendre des décisions éclairées. Nous choisissons nos partenaires avec soin, en nous appuyant sur un groupe d’envergure nationale ayant plus de 25 ans d’expérience. Cela permet à nos clients d’avoir accès aux meilleures signatures du marché, et d’offrir des solutions «sur mesure» en immobilier et en placements financiers.

Exelium est un établissement financier situé dans le Grand Est, Bas-Rhin, à Entzheim. Fondé en 2005 par Jean Marie SEILER et Philippe LIENHARDT, Exelium est un cabinet indépendant proposant des solutions d’investissements immobiliers en France et à l’étranger. Que vous soyez dans le domaine dentaire ou dans une autre profession, Exelium offre des solutions indispensables pour compléter votre retraite, diminuer vos impôts et créer du patrimoine. Avec des solutions abordables à partir de 200 € par mois d’effort d’épargne, Exelium vise à aider ceux qui souhaitent compléter leurs revenus sans alourdir leurs impôts. Le cabinet répond à toutes les questions relatives à l’investissement immobilier et propose divers dispositifs de placements ou de réduction d’impôts tels que la loi PINEL, LMNP, loi MALRAUX, monuments historiques, déficit foncier et nue-propriété.

Bienvenue à l'institution Christophe Beyer - Le Conservateur, située au 23, Rue du Ciel à Duntzenheim. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous vous offrons une gamme complète de solutions pour répondre à tous vos besoins d'épargne. Notre équipe vous propose des actualités, des événements et des décryptages pour alimenter vos connaissances en valorisation de patrimoine. Que vous soyez à la recherche de produits d'épargne tels que l'assurance vie, les produits bancaires, l'épargne retraite ou la Tontine, nous sommes là pour vous aider à trouver des solutions personnalisées. Il est important de diversifier votre patrimoine afin de réduire votre dépendance au marché immobilier et de bénéficier d'une appréciation à long terme de votre capital.

CP Patrimoine Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Metz, au 7 rue Claude Chappe. Le cabinet a été fondé en novembre 2005 par Christophe PHILIPON, un expert-comptable diplômé de Sup de Co Dijon en 1992. Après avoir acquis une expérience significative au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nancy, Christophe PHILIPON a créé son propre cabinet tout en préparant le diplôme du Master 2 en Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand (AUREP). Le cabinet CP Patrimoine Conseil propose une gamme de services comprenant des audits patrimoniaux, des stratégies d'optimisation des revenus et de la transmission, ainsi que des conseils en matière de placement financier et immobilier. L'objectif principal du cabinet est d'offrir des solutions de placement de qualité, adaptées à la situation particulière et aux objectifs de chaque client, tout en respectant leur tolérance au risque.

Stratégie & Investissement est une institution spécialisée dans la gestion d'actifs mobiliers et immobiliers, située au 2 Rue Pégase à Entzheim. Fondée par Alain DUBRUNFAUT, expert reconnu dans le domaine, l'institution offre des services de gestion patrimoniale et immobilière de haute qualité. Alain DUBRUNFAUT est titulaire d'un Mastère spécialisé en gestion patrimoniale et immobilière, accrédité par la conférence des grandes écoles de l’Institut du management du patrimoine et de l’immobilier. Il a également occupé le poste de Président de la Région Alsace-Lorraine de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion du Patrimoine (CNCGP) de 2007 à 2019, témoignant de sa grande expertise et de son expérience dans le secteur. La société STRATÉGIE & INVESTISSEMENT Sàrl, avec un capital de 100 000 €, est un acteur majeur dans le domaine de la gestion d'actifs en France. Située à Aéroparc 1, l'institution est facilement accessible et offre des services personnalisés et adaptés aux besoins de ses clients. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'équipe de Stratégie & Investissement au 33 388 270 111.

Athena Conseil est un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des affaires situé à Hésingue, Rue du Loup, 57. Notre équipe d'experts en droit des affaires vous garantit confidentialité et sécurité juridique. Nos conseils sont adaptés aux intérêts et aux objectifs de nos clients, dans une logique de partenariat et de performance économique et sociale. Athena Conseil accompagne les entrepreneurs de projets tout au long de la vie de leurs organisations, de la création à la transmission. Notre expérience économique, juridique et fiscale est mise à votre disposition pour répondre à vos besoins. Nous assurons la sécurité juridique et financière de vos actifs professionnels et patrimoniaux en réalisant l’étude, la valorisation et l’analyse de vos actifs tels que par exemple les titres de sociétés, les fonds de commerce, la trésorerie, les actifs incorporels, les actifs immobiliers.

Bienvenue à l'institution "Me Matthieu Contet" située au 22, allée de la Robertsau à Strasbourg. Notre cabinet d'avocats, Seren Avocats, a développé des compétences dédiées aux multiples facettes de la vie des affaires et du dirigeant. Nos clients exercent leur activité dans plusieurs secteurs pour lesquels nous avons acquis une expertise toute particulière. Nous intervenons en conseil, en contrôle et en contentieux en matière de fiscalité des entreprises, de leurs dirigeants et des particuliers. Notre offre comprend des services de conseil, stratégie, contentieux prud’hommal et négociation pour une application sereine des réformes et obligations sociales dans votre entreprise.

In Extenso Avocats Alsace est un cabinet d'avocats situé à Schiltigheim, Allée d'Helsinki, 5, à Strasbourg. Notre vision est de fournir une approche complète et claire du droit pour les décideurs. Notre ADN est de soutenir nos clients à 360° sur l'ensemble du territoire national grâce à la complémentarité des métiers présents au sein du groupe In Extenso, leader de l'expertise-comptable et du conseil aux TPE et PME en France, en proposant notre expertise en matière juridique et judiciaire. Nous abordons une variété de sujets juridiques, tels que le droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, les SCI construction vente (SCCV), la nouvelle convention collective de la métallurgie, le mandat ad hoc, le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le droit de la construction, le droit immobilier, le droit des affaires, l'hôtellerie et le tourisme, entre autres.

Bienvenue à l'institution Jean-Michel Simon, située au 4 rue des Messageries à Metz. Nous sommes une étude notariale, SIMON NOTAIRES, basée à METZ, et nous plaçons nos clients et partenaires au centre de nos préoccupations. Nous participons à l’application d’un droit au service des personnes, compétitif, innovant, sécurisant, pensé pour pacifier la société et permettre le développement économique. Nos services comprennent la vente et l'acquisition de biens immobiliers tels que des appartements, des maisons, des immeubles entiers et des terrains à bâtir. Nous sommes également spécialisés dans l'immobilier neuf résidentiel ou l'investissement locatif, y compris le dispositif PINEL et autres.

Duguit & Associés" est un cabinet d’affaires spécialisé dans le conseil et le contentieux pour les entreprises et leurs dirigeants. Fondé en 2013, notre cabinet met à votre disposition une équipe d'experts juridiques pour vous accompagner dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise. Situé au 40 Rue Buirette à Reims, notre cabinet intervient dans les domaines du droit des sociétés, du droit fiscal, du droit du travail, de la restructuration d'entreprise et de la gestion patrimoniale. Notre équipe d'associés met à profit son expertise pour vous conseiller dans la structuration, la croissance, le développement et la transmission de votre entreprise. Nous vous accompagnons également dans la gestion des aspects juridiques, fiscaux, sociaux et patrimoniaux de votre entreprise, afin de garantir la sécurité juridique de vos projets et d'optimiser votre structure au quotidien.

Maître Carole Airoldi Martin est une avocate spécialisée dans le droit de la famille, située à Hœrdt, Rue du Manège, 1, et intervenant également à Strasbourg. Elle travaille exclusivement avec des particuliers, offrant un accompagnement personnalisé et une relation de confiance pour résoudre toutes les difficultés rencontrées. Que ce soit dans le cadre professionnel, familial ou pénal, Maître Carole Airoldi Martin vous assiste et vous défend tout au long de la procédure, depuis la survenance de votre difficulté jusqu'à l'exécution de la décision rendue. Elle propose ses services dans un large éventail de domaines du droit de la famille, y compris la rupture d'un PACS, la séparation de corps ou le divorce, la séparation des concubins, les violences conjugales, les mesures de protections, l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, la pension alimentaire, l'organisation des vacances, la prestation compensatoire, le devoir de secours, la liquidation de la communauté, l'adoption, le droit de visite des grands-parents, les modifications de nom et de prénoms, ainsi que les stratégies patrimoniales en SCI.

Bienvenue chez Matthieu POTIER Aréas Assurances / Etoile Assurances, situé à Vitry-le-François, Avenue de la République, 13. Nous sommes un établissement spécialisé dans les assurances, offrant une gamme complète de produits pour répondre aux besoins de protection et d'épargne de nos clients. Notre engagement envers nos clients est ancré dans notre conviction de promouvoir l'offre de conseil et d'expertise, en offrant une présence humaine, disponible et compétente. Nous sommes fiers de faire partie du 7ème réseau d'agents généraux de France, avec près de 500 agences, ce qui témoigne de notre ancrage local et de notre relation de confiance et de proximité avec nos clients.