AD Patrimoine 41 Avenue Vercingétorix, 33000 Bordeaux, Gironde
À propos
Bienvenue à AD Patrimoine, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine et d'investissement. Depuis plus de 20 ans, nous offrons des services de conseils personnalisés à destination des particuliers et des professionnels. Notre établissement est situé au 41 Avenue Vercingétorix à Bordeaux, et nous sommes fiers de faire partie intégrante du paysage financier de la ville.
Nous comprenons l'importance de la gestion financière et de la planification patrimoniale, c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos clients les meilleures solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour changer d'assurance de prêt, comparer votre assurance de prêt immobilier ou pour bénéficier de conseils en investissement, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner à chaque étape.
En plus de nos services de conseils, nous vous tenons informés des dernières actualités en matière de gestion de patrimoine et d'investissement. Nous analysons les marchés financiers mondiaux et partageons avec vous nos recommandations et conseils pour vous aider à prendre des décisions éclairées.
Nous sommes conscients que la situation géopolitique et économique mondiale peut avoir un impact sur vos finances, c'est pourquoi nous vous tenons régulièrement informés des variations des marchés financiers et des évolutions législatives qui pourraient vous concerner.
Toute l'équipe d'AD Patrimoine est à votre disposition pour vous offrir un accompagnement de la meilleure qualité possible. Nous sommes là pour vous aider à protéger et faire fructifier votre patrimoine, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs financiers à long terme.
N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de conseils personnalisés et adaptés à votre situation. Nous sommes là pour vous aider à prendre les meilleures décisions financières pour vous et votre avenir.
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Les heures d'ouverture
Lundi:
09:00 - 18:00
Mardi:
09:00 - 18:00
Mercredi:
09:00 - 18:00
Jeudi:
09:00 - 18:00
Vendredi:
09:00 - 18:00
Samedi:
le jour de congé
Dimanche:
le jour de congé
Avis
"Très bon accompagnement pour l’achat de mon bien sur Bordeaux ! Rapide et efficace malgré un montage complexe ! Merci à Gauthier Saint Germain pour son écoute et ses explications ! Et cela fait maintenant 3 ans qu’il gère tous mes investissements"
"C'est la première fois que je faisais appel à un conseiller patrimonial et je suis vraiment très satisfaite des services d'AD Patrimoine : j'ai bénéficié d'une écoute précieuse et de conseils vraiment adaptés à mon profil. Je me sens totalement en confiance avec mon conseiller."
"Cela fait plusieurs années que je bénéficie de l'accompagnement du Cabinet AD Patrimoine, et mon retour d'expérience est résolument positif. Dès nos premiers échanges, Clement et Gauthier ont démontré une qualité d'écoute remarquable, plaçant mes projets et priorités au cœur de nos discussions. Suite à un audit détaillé de ma situation, j'ai rapidement reçu un plan d'action comprenant des recommandations pertinentes et personnalisées pour optimiser l'organisation de mon patrimoine et atteindre mes objectifs. Les questions patrimoniales, à la fois vastes et pointues, exigent une véritable expertise couvrant un large champ de compétences. Ainsi, je trouve très rassurant d'être accompagné dans la durée par une équipe professionnelle, compétente, réactive et disponible.""
"Nous avons fait appel à AD patrimoine pour un changement d'assurance emprunteur. Un grand merci à Madame Lauga pour son accompagnement tout au long des démarches ! Elle a été à l'écoute de nos interrogations, et y a répondu de manière claire et réactive."
"Nous avons contacté AD patrimoine pour un changement d’assurance emprunteur. Madame LAUGA a su être à l’écoute, réactive, patiente et nous a accompagné tout au long des démarches ! Je recommande les yeux fermés."
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