TOP 30 Conseiller patrimonial en Croix

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Capitole Patrimoine est un établissement financier situé à Croix, Résidence Flandre. Notre fondateur est diplômé de l'IAE (FFBC) - Université de Lille - MASTER 2 de Finances et Gestion de Patrimoine et enseigne à l'Université de Lille en Fiscalité, à l'Université Catholique de Lille en Gestion de Patrimoine, et à SKEMA. Nous nous engageons à accompagner nos clients dans la découverte et la gestion de leur patrimoine financier, civil, juridique et fiscal, en tenant compte de leurs objectifs personnels. Notre approche se divise en plusieurs étapes, allant de l'analyse des données et éléments confiés à la remise d'un bilan patrimonial personnalisé. Nous proposons des solutions d'investissement et d'épargne retraite adaptées à chaque client, en tenant compte de sa tolérance au risque et de ses objectifs financiers. Notre objectif est d'offrir un accompagnement durable et personnalisé, afin d'adapter les garanties et les solutions proposées à l'évolution de la situation de nos clients. En plus de nos services de gestion de patrimoine, nous proposons également des conseils en matière de couverture en cas de maladie, d'accident ou de décès, ainsi que des solutions pour réduire la pression fiscale tout en préservant le patrimoine de nos clients. Chez Capitole Patrimoine, nous nous engageons à offrir des solutions adaptées, au meilleur coût, avec une assurance dédiée à jour de la situation de nos clients.