Diagnostic Patrimoine 6 Rue de la Tamise, 44470 Carquefou, Loire-Atlantique

Diagnostic Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine à taille humaine, situé à Carquefou, Rue de la Tamise, 6. Nous nous engageons à fournir un accompagnement sur-mesure dans la gestion de votre patrimoine familial et/ou professionnel, en mettant l'accent sur sa constitution, son développement, sa valorisation et sa transmission.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous respectons un processus d'entrée en relation précis, conforme aux normes de notre profession. Notre société est inscrite à l'ORIAS sous le numéro 2000919 et possède les accréditations nécessaires à l'ensemble des activités de gestion de patrimoine.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel (gérant, président, profession libérale, etc.), si vous souhaitez réaliser un audit de votre situation patrimoniale, nous sommes là pour vous accompagner. En collaboration avec vos conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat), nous réaliserons un bilan patrimonial afin de vous présenter des solutions adaptées à vos objectifs civils, fiscaux et financiers.

Investissement, protection de votre famille, préparation de la retraite, gestion de votre patrimoine actuel... Toutes ces questions nécessitent une analyse approfondie de votre situation, à laquelle nous répondrons avec compétence professionnelle et indépendance vis-à-vis de nos fournisseurs.

Notre formation continue nous permet de rester à jour sur les changements fiscaux, afin d'adapter nos conseils tout au long de notre suivi. Notre approche globale vous apportera une vision claire de votre situation, en présentant un ensemble de solutions et de modifications possibles.

Notre facilitateur patrimonial vous permettra de gagner un temps précieux avec l'ensemble de vos organismes bancaires et d'assurance, dans le respect de la réglementation de nos activités.

Nous mettons nos compétences à votre service à travers nos différentes expertises : stratégie patrimoniale, défiscalisation, investissement financier et immobilier. Au travers d'un bilan patrimonial ou de l'audit de votre entreprise, nous construirons ensemble le point de départ de votre stratégie.

La connaissance de votre situation patrimoniale nous permettra de vous apporter des informations juridiques, fiscales et financières adaptées. Une analyse patrimoniale confidentielle vous sera remise en lien avec vos objectifs.

N'hésitez pas, votre premier rendez-vous est gratuit. Nous serons ravis de pouvoir vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.