Béatrice DATY - bilan patrimonial - conseil investissement immobilier - financier - gestionnaire de patrimoine 4 Quai Goslar, 33120 Arcachon, Gironde
À propos
Bienvenue sur le site de Béatrice DATY, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine sur le Bassin et en Gironde. Avec des années d'expérience dans les ressources humaines et la paie, Béatrice a développé une expertise professionnelle pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une association, notre équipe est là pour vous conseiller et vous accompagner.
Situé à Arcachon, Quai Goslar, 4, notre établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, sur rendez-vous uniquement. Nous sommes enregistrés sous le SIREN 820 155 729 et sommes mandataires non exclusifs d'intermédiaires en opérations de banque et services de paiements, ainsi que mandataires d'intermédiaires en assurances.
Notre approche repose sur la compréhension de vos objectifs financiers, la construction d'une stratégie patrimoniale sur mesure et un suivi régulier de vos investissements. Que vous souhaitiez réaliser un bilan patrimonial, obtenir des conseils en investissement immobilier ou financier, ou gérer votre patrimoine privé ou professionnel, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous attachons une grande importance à la pédagogie financière et à la construction de solutions souples et efficientes pour nos clients. Grâce à des outils et des supports personnalisés, nous établissons une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et objectifs. De plus, nous proposons des investissements correspondant à vos intérêts, dans le respect de la réglementation en vigueur.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe pour discuter de vos besoins et objectifs financiers. Nous sommes là pour vous aider à donner du sens à votre épargne et à vos placements, et à vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier.
Photos
Les heures d'ouverture
Lundi:
14:00 - 18:00
Mardi:
14:00 - 18:00
Mercredi:
14:30 - 18:00
Jeudi:
14:00 - 18:00
Vendredi:
14:00 - 18:00
Samedi:
le jour de congé
Dimanche:
le jour de congé
Avis
"Béatrice est super ! Elle prendra le temps de vous expliquer les choses, vous proposera différentes options qui pourraient vous convenir et vous conseillera avec bienveillance. Nous sommes ravis !"
"Béatrice propose un accompagnement personnalisé pour prendre en main ses finances au sens large. Passionnée, disponible et de bons conseils, Béatrice prend le temps nécessaire pour expliquer les rouages des différents investissements proposés."
"Beatrice et sa bonne humeur nous accompagne depuis maintenant quelques années sur nos investissements. Toujours a l’écoute et pédagogue, elle a su nous conseiller au mieux pour optimiser notre patrimoine, selon nos objectifs Je la recommande vivement !"
"Béatrice et son équipe sont au top. Ses connaissances de produits financiers adaptés à chacun est un vrai plus pour de la défiscalisation. Merci pour votre professionnalisme"
"Cela fait plusieurs années que Béatrice m'accompagne dans mes projets, et c'est vraiment appréciable. C'est rassurant d'avoir une professionnelle qui vous conseille sur ce qu'il vaut mieux faire en fonction de vos besoins et vos attentes, et aussi enrichissant car elle aide à se poser les bonnes questions, et celles qu'on ne se serait pas forcément posé tout seul ! Béatrice merci pour ta patience et ta pédagogie pour expliquer les investissements, les avantages et les points à savoir pour prendre la bonne décision."
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