BGGB Patrimoine 22 Place du Minage, 85400 Luçon, Vendée

Le cabinet BGGB Patrimoine est un établissement financier situé au 22 Place du Minage à Luçon. Agréé Conseiller en Investissement Financier auprès de l'ORIAS, le cabinet a été fondé par Stéphane et Delphine BLANCHET, Fabien GADÉ et Delphine GUERIN dans le but d'accompagner les particuliers et les professionnels dans leurs choix d'investissement immobilier ou financier et dans l'optimisation de leur fiscalité. Dirigé par Monsieur Fabien Gadé, diplômé d'une école de gestion financière et d'un DESS en Gestion du Patrimoine Privé, le cabinet propose des services d'audit patrimonial, d'optimisation fiscale et de recherche de solutions d'investissements.

Le rôle du cabinet est d'accompagner ses clients dans l'organisation, la protection, le développement et la transmission de leur patrimoine. Avant de formuler des recommandations ou des propositions, le cabinet réalise un audit de la situation familiale, patrimoniale et financière de ses clients afin de bien assimiler leur profil et définir leurs objectifs. A l'issue de cette analyse, le cabinet étudie pour ses clients les axes de développement à mettre en place en proposant des simulations et des préconisations chiffrées. Le cabinet accompagne ensuite ses clients dans la mise en place de cette nouvelle stratégie et s'engage dans une relation de confiance pour le suivi et les ajustements nécessaires dans le temps.

En plus de son activité de conseil en gestion de patrimoine, le cabinet BGGB Patrimoine est également un agent général d'assurance, ce qui lui permet d'accompagner ses clients sur les sujets de l'assurance Dommage, de l'Épargne, de la Retraite et de la Prévoyance. Agréé Conseiller en Investissement Financier auprès de l'ORIAS, le cabinet est titulaire d'une assurance RC Professionnelle et d'une Garantie Financière auprès de MMA Entreprise.

Le cabinet BGGB Patrimoine privilégie les partenaires locaux et les investissements de proximité, et est en recherche permanente de nouveaux partenaires afin de proposer à ses clients des solutions d'investissement innovantes. Après une première rencontre, le cabinet détaille dans une lettre de mission les objectifs de son intervention. Avant toute recommandation ou proposition, le cabinet réalise un audit de la situation familiale, patrimoniale et financière de ses clients afin de bien assimiler leur profil et définir leurs objectifs. Le cabinet BGGB Patrimoine propose également des services d'investissements immobiliers et financiers.

Si vous recherchez un interlocuteur de proximité disponible pour vous accompagner dans votre stratégie patrimoniale, n'hésitez pas à contacter le cabinet BGGB Patrimoine au 07.88.58.01.47 ou par mail à l'adresse f-gade@bggb-patrimoine.fr.