ERM Patrimoine | Gestion de Patrimoine Rouen 82 Route de Bonsecours, 76000 Rouen, Seine-Maritime
À propos
Bienvenue à ERM Patrimoine, votre conseiller en Gestion de Patrimoine basé à Rouen, en Normandie. Notre équipe de gestionnaires de patrimoine est là pour vous apporter les meilleures opportunités d'investissements, que ce soit dans l'immobilier, la défiscalisation ou l'accompagnement de placements financiers à haut rendement.
Nous comprenons l'importance de préparer votre retraite, de réduire votre pression fiscale, de protéger vos proches et de préparer la transmission de votre patrimoine. C'est pourquoi nous accompagnons nos clients dans la mise en place de stratégies patrimoniales personnalisées, ainsi que dans leur suivi.
Notre processus se décompose en 5 étapes primordiales à la mise en place d’un plan d’action pour la gestion de votre patrimoine. Lors d’un premier rendez-vous, nous réaliserons un recueil d’informations pour analyser votre profil patrimonial et investisseur, ce qui nous permettra de vous proposer la solution la mieux adaptée à votre situation financière et fiscale ainsi qu’à vos objectifs.
Nous travaillons sur des solutions personnalisées en fonction de vos besoins, que ce soit la mise en place de nouveaux produits de placements et d’épargne, la réorganisation de vos actifs financiers ou immobiliers, la modification de la nature de vos revenus, l’investissement dans l’immobilier neuf ou ancien, la création d’une SCI, l'acquisition en nue-propriété, la donation, la rédaction de statuts pour une société, et bien plus encore.
Une fois les solutions préconisées validées, nous vous accompagnons dans la mise en place des stratégies sur le court, moyen et long terme, en vous aidant dans toutes vos démarches administratives et en ayant recours à des experts selon vos besoins. Nous assurons un suivi personnalisé et vous remettons régulièrement un bilan patrimonial au fil des évolutions personnelles et/ou conjoncturelles.
La satisfaction client est au centre de notre attention, et nous souhaitons construire avec vous une relation durable en mettant en place des solutions pérennes. Votre avis sur nos prestations est très important pour nous, car nous voulons nous assurer que nos services répondent pleinement à vos attentes.
N’attendez plus pour demander votre étude avec notre cabinet conseil en Gestion de Patrimoine à Rouen.
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Contacts
82 Route de Bonsecours, 76000 Rouen, Seine-Maritime, France
Avis
"Estelle est notre conseillère depuis cette année . Après une très mauvaise expérience chez CAP finances , Estelle nous à été conseillé par une connaissance . Très belle rencontre car Estelle est vraiment au top ! Pro, réactive , se déplace pour chaque RDV ( banque, notaire , démarches…) . Franchement rien a redire !!!! C’est parti pour une longue collaboration et nous recommandons à 100%"
"Estelle est notre conseillère depuis 8 ans. Elle est agréable, professionnelle, disponible et réactive. Nous recommandons."
"Estelle RENAUD est une consultante patrimoniale de qualité. Loin des clichés des grands groupes "spécialisés" dans la gestion de patrimoine, on a ici affaire à une professionnelle. Cela change des Conseillers en Gestion de Patrimoine auto-proclamés après 4 semaines de formation comme on peut les trouver ailleurs ! Madame Renaud a su nous proposer des investissements judicieux et c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Je recommande ses services. Un grand merci à vous Madame Renaud."
"Estelle nous suit depuis plusieurs années et a su nous conseiller en fonction de nos possibilités, de nos envies et de l'évolution de notre vie personnelle et professionnelle. Si vous cherchez une Conseillère en Patrimoine à votre écoute et qui ne vous poussera pas à investir sur des projets qui ne vous parlent pas, Estelle est la personne que nous vous recommandons."
"Agence qui ne prend pas la peine de rappeler quand on laisse plusieurs messages sur le répondeur. Manque de professionnalisme et de rigueur. A mon sens ce n est pas au client ou au futur client de rappeler ! Chez CAP FINANCES, ils ont été beaucoup plus réactifs et à l écoute je conseille donc d y aller car, EUX, sont de vrais professionnels."
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