Adilo Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine à Croissy-sur-Seine 17 Rue du Vésinet, 78290 Croissy, Yvelines
À propos
Le cabinet ADILO PATRIMOINE est situé au 17 rue du Vésinet à Croissy-sur-Seine. Notre établissement accompagne ses clients dans le développement, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. En tant que société indépendante, nous nous adressons aux particuliers résidents ou non-résidents, aux chefs d’entreprise et aux professions libérales en leur offrant un accompagnement personnalisé et individualisé en matière de stratégie patrimoniale, investissements financiers et immobiliers, prévoyance, épargne, fiscalité et de services de family office.
Les difficultés inhérentes à l’organisation, la gestion et la transmission d'un patrimoine ne sont pas toujours proportionnelles à son importance. Nombreux en effet sont les facteurs (économiques, familiaux, fiscaux, juridiques ou psychologiques) susceptibles d’influer sur le choix d’une solution. L'organisation du patrimoine, au même titre que les choix familiaux, dépend également de facteurs affectifs.
En choisissant ADILO PATRIMOINE, vous bénéficierez d’un parcours client encadré et de qualité, assurant la protection de vos données et de vos intérêts. Nous sommes là pour vous conseiller et vous proposer des solutions adaptées à votre projet, que ce soit professionnel ou personnel.
En 2023, 32 % des personnes interrogées par l'institut Audirep pour l'AMF (Autorité des marchés financiers) se sont déclarées intéressées par des placements en actions, soit 7 points de plus qu'en 2022. Malgré une collecte nette modeste, l'assurance vie reste attrayante pour les épargnants, avec des cotisations maintenues à un niveau élevé, s'élevant à 12, 9 milliards d'euros en novembre. En cumul depuis le début de l'année, les cotisations ont augmenté de 6 %, atteignant 140, 9 milliards d'euros.
De nombreux courtiers en crédits observent une stabilisation globale, voire quelques baisses des taux des crédits immobiliers. En 2024, le rendement réel du livret A devrait redevenir positif avec une inflation attendue à 2, 5 % par la Banque de France. De plus, pour obtenir la validation d'un trimestre de retraite, le salarié doit désormais percevoir une rémunération minimale de 1 747, 50 €, calculée sur la base du Smic brut fixé à 11, 65 € de l'heure depuis le 1er janvier de cette année.
Au cabinet ADILO PATRIMOINE, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine, que ce soit sur le plan financier, fiscal, ou en termes d'investissements. N'hésitez pas à nous contacter pour une consultation personnalisée.
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Lundi:
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Mardi:
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Mercredi:
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Vendredi:
09:00 - 19:00
Samedi:
14:00 - 19:00
Dimanche:
le jour de congé
Avis
"J'ai contacté Pierre-Julien Comard pour qu'il me conseille sur mon patrimoine immobilier. Il a pris le temps de m'expliquer clairement les choses (moi qui ne suis pas spécialiste !) et m'a apporté tous les conseils dont j'avais besoin. Il m'a même envoyé un tableur récapitulatif des données dont nous avions discuté. Je recommande donc Adilo patrimoine pour leur efficacité et leurs conseils."
"C'est la première fois qu'un cabinet de gestion de patrimoine nous délivre une analyse pertinente nous permettant de bâtir sereinement une vraie stratégie patrimoniale. La panoplie de propositions est précisément analysée et a le mérite de ne pas être cantonnée aux offres d'un établissement financier unique. L,'expérience personnelle de Mr Comard, son acuité et son expertise multi-domaines sont autant de qualités qui nous conduisent à le recommander."
"Nous avions eu par le passé des bilans patrimoniaux mais celui réalisé par Mr Comard a été extrêmement complet, détaillé et très bien expliqué. Ce bilan a correspondu à nos attentes et les solutions proposés sont très intéressantes."
"Très bon travail. Une analyse pertinente et des solutions multiples. Grâce à mr comard, j’ai réussi à avoir une vraie vision et un projet concret à mettre en œuvre. Merci."
"Pierre-Julien a une approche très humaine et très professionnelle. Il sait expliquer des concepts parfois compliqués et a une très bonne écoute. Il comprends les besoins et est donc de très bons conseils."
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