PL Patrimoine Conseil, Gestion de patrimoine Marseille 47 Rue Dominique Piazza, 13009 Marseille, Bouches-du-Rhône
À propos
PL Patrimoine Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Marseille, au 47 rue Dominique Piazza. Notre équipe, résolument humaniste, est dédiée à accompagner nos clients dans tous leurs projets d'investissement et de gestion de patrimoine. Nous offrons des consultations personnalisées avec des Conseils en Gestion de Patrimoine pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs grâce à des solutions sur mesure.
Notre approche comprend des conseils, des études sur mesure et un suivi continu pour mieux gérer votre argent. Nous concevons des stratégies de répartition des actifs au sein de votre portefeuille et proposons des solutions de planification fiscale pour réduire le montant de vos revenus imposables.
La gestion patrimoniale personnalisée est au cœur de notre cabinet. Nous croyons que la constitution d'un patrimoine est un pilotage de ses actifs tout au long de la vie, et être accompagné par un conseil en gestion de patrimoine à Marseille permet de faire fructifier ses placements et de subvenir à des besoins futurs.
Nous travaillons sur une stratégie adaptée après avoir réalisé un bilan patrimonial et établi des objectifs, offrant ainsi un gain de temps par notre expertise en conseil en investissement financier. Nous offrons également des conseils aux dirigeants en leur proposant des solutions sur mesure avec pilotage et suivi.
Avec notre cabinet, vous faites le choix de l'indépendance, contrairement à un établissement bancaire qui vous propose les produits qu'il commercialise. Vous êtes ainsi assurés d'obtenir des conseils et un suivi sur une stratégie réellement adaptée à vos objectifs.
Nous proposons un accompagnement complet, comprenant du conseil, du pilotage, du suivi et de la performance en gestion de patrimoine à Marseille. Notre objectif est de vous orienter vers des solutions classiques, telles que l'assurance vie ou le placement immobilier, ou des investissements différents, tels que les SCPI, en vous offrant toutes les cartes en main pour choisir le produit qui vous convient.
Pour rester informé des dernières évolutions fiscales, patrimoniales, économiques et des marchés, nous mettons à votre disposition La Gazette du Patrimoine. Nous vous accueillons au 47 rue Dominique Piazza à Marseille, pour des consultations personnalisées et un accompagnement sur mesure dans la gestion de votre patrimoine.
Photos
Contacts
47 Rue Dominique Piazza, 13009 Marseille, Bouches-du-Rhône, France
Les heures d'ouverture
Lundi:
14:00 - 19:00
Mardi:
09:00 - 19:00
Mercredi:
09:00 - 19:00
Jeudi:
09:00 - 19:00
Vendredi:
09:00 - 19:00
Samedi:
09:00 - 13:00
Dimanche:
le jour de congé
Avis
"Nous avons contacté Madame Licari pour un tour d'horizon patrimonial et une mise en place de stratégie. Nous sommes pleinement satisfait du début de collaboration et des retours reçus ! Madame Licari peut se déplacer à domicile ce qui est un point très positif sur la souplesse d'organisation..."
"A 35 ans je cherchais à savoir comment optimiser mes revenus et préparer mon avenir en investissant et en prévoyant déjà ma retraite. Patricia Licardi a été à l’écoute dès le début. Grâce à son bilan patrimonial, elle a su me présenter clairement plusieurs pistes pour réfléchir à mon avenir sereinement. Je ne regrette pas et j’ai hâte de découvrir les résultats de cette collaboration ! Si vous avez peu de connaissances et cherchez des réponses à vos questions, n’hésitez pas à contacter Patricia !"
"J'ai fait appel à Mme Licari quand j'ai décidé de faire évoluer et protéger mes épargnes et elle a parfaitement compris mes souhaits en me proposant des placements coerants avec ma personnalité et j'en suis très contente ! Très professionnelle, elle connaît parfaitement son domaine et elle est très très disponible ! Je conseille vivement ! Merci encore Patricia !!"
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