Acces Finance 7 Rue du Treuil Gras, 17138 Puilboreau, Charente-Maritime

Acces Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Puilboreau, près de La Rochelle, dans le département de la Charente-Maritime. Fondé en 2004 par Bertrand BOUHARD, le cabinet accompagne ses clients particuliers ainsi que professionnels dans la mise en œuvre de stratégies afin de structurer et valoriser leur patrimoine.

Le cabinet intervient sur l’ensemble des placements financiers, assurance vie, PEA, FIP, FCPI, SCPI, contrats de capitalisation. De plus, il propose des solutions pour l'investissement immobilier locatif, la gestion de trésorerie, la transmission d'entreprise, et la préparation de la retraite.

Depuis sa création, Acces Finance s'est démarqué par une expertise professionnelle reconnue auprès des Mandataires Judiciaires pour la gestion des comptes de Majeurs Protégés. Aujourd’hui le cabinet compte 3 structures : ACCES FINANCE (placements financiers), ACCES FINANCE IMMOBILIER (SCPI) et ACCES FINANCE COURTAGE (santé, prévoyance et assurance de prêt), et 6 professionnels métiers dans l’équipe dont 1 gérant et 5 collaborateurs.

Chacune des sociétés Acces Finance se prévaut d'une analyse objective des marchés afin de proposer à ses clients des solutions et des produits sur-mesure, en fonction de la situation et de la volonté de chacun.

Placements financiers, tutelle et curatelle, transmission de patrimoine, prévoyance et santé, investissements immobiliers, épargne ou assurance-vie, Acces Finance assiste ses clients dans tous leurs choix de gestion de patrimoine, avec une philosophie essentielle : être d’abord et avant tout à leur écoute.

Le cabinet ACCES FINANCE invite également ses clients à participer à des conférences et événements, tels que la conférence qui aura lieu le mercredi 28 juin 2023 au Golf de La Rochelle Sud de La Jarne.

Avec une équipe dédiée à la tutelle et curatelle, et une expertise reconnue dans la transmission de patrimoine, Acces Finance est l'adresse incontournable pour toute personne souhaitant optimiser sa gestion de patrimoine.