CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE 15B Route de Nantes, 56000 Séné, Morbihan

CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE est une société de services financiers et patrimoniaux située à Séné, Route de Nantes, 15B. Créée en 2007, notre institution accompagne ses clients dans tous leurs projets financiers depuis maintenant 15 ans ! Nous offrons un accompagnement personnalisé reposant sur une analyse approfondie de la situation de nos clients, afin de mettre en cohérence leur patrimoine avec leurs objectifs.

Nous proposons à nos clients de gérer leurs actifs financiers en leur donnant accès à la meilleure gestion privée. Nous faisons évoluer nos recommandations en fonction de l'évolution de leur situation, des règles juridiques et fiscales, ainsi que du contexte financier et économique.

Si vous êtes avocat, notaire, expert-comptable ou agent immobilier à la recherche d'un professionnel certifié pour accompagner vos clients sur des questions patrimoniales et financières, nous travaillons en collaboration avec vous pour offrir un accompagnement sur-mesure et une gestion pérenne des dossiers.

Pour ceux qui cherchent un conseiller pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine et de leurs placements, nous travaillons en collaboration avec vos conseils habituels pour apporter des solutions adaptées à votre situation. Nous pouvons également vous orienter vers des professionnels du droit et du chiffre reconnus.

Notre processus comprend un rendez-vous de découverte, la détermination de vos objectifs, la remise de notre document d’entrée en relation, la signature d’une lettre de mission et la détermination du profil investisseur. Ensuite, nous réalisons un diagnostic et une analyse de votre situation, remettons votre étude patrimoniale sur-mesure ou du conseil en investissement, validons la stratégie et les préconisations, réalisons les investissements, organisons des rendez-vous interprofessionnels (avocats, notaires, experts-comptables, agents immobiliers…) et offrons un accompagnement sur les solutions fiscales et juridiques. Nous proposons également des rendez-vous sur demande, une veille financière et juridique, des propositions d'arbitrages et des relevés de compte sur-mesure.

Chez CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE, nous sommes fiers d'accompagner nos clients avec expertise, professionnalisme et engagement.