Pénicaud Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine - Saran 128 Rue André-Charles Boulle, 45770 Saran, Loiret

Pénicaud Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, fondé par Nathalie Penicaud en 2014. Forte de 20 ans d'expérience dans les domaines financier, bancaire et des assurances, l'équipe du cabinet met un point d'honneur à offrir des conseils et des solutions sur mesure à ses clients, tant particuliers que professionnels.

Le cabinet accueille ses clients du lundi au vendredi au 26 avenue de Saint Mesmin à Orléans, ainsi qu'à ses agences de Fontainebleau et Saran (sur rendez-vous). Les services proposés incluent l'élaboration de plans financiers, la gestion de patrimoine, les optimisations fiscales, la prévoyance et la complémentaire santé.

Certifié ISO 22222, Pénicaud Patrimoine propose un bilan personnalisé pour étudier et comprendre la situation de chaque client, suivi d'un accompagnement individuel et permanent. L'équipe du cabinet, composée d'experts dans le domaine bancaire, des assurances, du courtage et de la prévoyance, met son expertise au service de la gestion de patrimoine professionnel et privé.

Que vous soyez dirigeant, entrepreneur individuel ou particulier, le cabinet offre une large gamme de services financiers et patrimoniaux adaptés à chaque situation. Grâce à ses partenaires qualifiés, Pénicaud Patrimoine est en mesure de répondre aux besoins spécifiques de chaque client, assurant ainsi une gestion de patrimoine optimisée et personnalisée.

Choisir Pénicaud Patrimoine, c'est la certification d'être bien accompagné dans la gestion de son patrimoine.