Acti Patrimoine / EMD Patrimoine 45 Rue Saint-Pèlerin, 89000 Auxerre, Yonne

Acti Patrimoine / EMD Patrimoine est un établissement situé à Auxerre, Rue Saint-Pèlerin, 45, offrant des services de conseil en gestion de patrimoine à Bourg-en-Bresse depuis plus de 20 ans. Notre approche repose sur un accompagnement global basé sur le conseil et la recommandation de solutions, en sélectionnant les meilleures offres parmi les acteurs les plus performants du marché, sans affiliation à un groupe bancaire ou d’assurance.

En 2023, une enquête de l'institut Audirep pour l'AMF a révélé que 32 % des personnes interrogées se sont déclarées intéressées par des placements en actions, soit 7 points de plus qu'en 2022. Malgré une collecte nette modeste, l'assurance vie reste attrayante pour les épargnants, avec des cotisations maintenues à un niveau élevé, s'élevant à 12, 9 milliards d'euros en novembre. De nombreux courtiers en crédits observent une stabilisation globale, voire quelques baisses des taux des crédits immobiliers.

Nous vous offrons une expertise rémunérée en honoraires de conseil, indépendante de l’accompagnement dans la sélection et la mise en place des solutions conformes à la stratégie patrimoniale que vous retiendrez. Vous bénéficiez ainsi d’un conseil pertinent tout en restant totalement libre de choisir et de mettre en place votre organisation avec les personnes de votre choix. Tous nos interlocuteurs, associés ou salariés, sont des professionnels expérimentés de la gestion de patrimoine, tous diplômés et suivant une formation régulière pour garantir le meilleur niveau de compétence.

Chez Acti Patrimoine / EMD Patrimoine, nous croyons que la création d’une entreprise n'est pas une aventure, seulement son commencement. Votre patrimoine financier a une histoire, il mérite d’être valorisé, et il vaut la peine d’être protégé des aléas de la vie. Votre vie ne s’arrête pas à la fin de votre carrière professionnelle. Nous sommes là pour vous accompagner dans la gestion et la préservation de votre patrimoine, en vous offrant des solutions adaptées à vos besoins.