Prisme Conseils | Gestion de patrimoine 12A Rue du Pré Faucon, 74940 Annecy, Haute-Savoie

Bienvenue chez Prisme Conseils, votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine. Située à Annecy, au 12A rue du Pré Faucon, notre institution est le fruit de la fusion de deux cabinets fondés par Michel Poux, Franck Campagne et David Garioud, tous titulaires d'un Master en gestion de patrimoine et cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine.

Notre équipe est composée de deux assistantes administratives et commerciales ainsi que d'une assistante comptable, tous dévoués à offrir le meilleur service à nos 600 clients. Nous proposons une gamme complète de services, comprenant le conseil en investissement financier, le courtage en assurance, en opération de banque et en service de paiement, ainsi que l'activité d'agent immobilier, dans le respect des réglementations en vigueur.

Chez Prisme Conseils, l'écoute est au cœur de notre approche. Nous nous engageons à construire une relation de confiance avec nos clients, en comprenant leurs besoins, leurs objectifs et en leur proposant des solutions adaptées à leur situation. Nous sommes conscients que chaque situation patrimoniale est unique, c'est pourquoi nous prenons le temps de bien comprendre votre environnement familial, professionnel, financier et fiscal. Notre objectif est de vous accompagner tout au long de votre vie, en tant qu'architecte de la construction de votre patrimoine, en assurant un suivi constant de vos projets.

Afin de vous offrir un service de qualité, nous consacrons du temps à notre propre formation, en nous tenant informés des évolutions réglementaires, civiles et fiscales de notre profession. Nous sommes présents à Annecy, Ferney-Voltaire et Scionzier, et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en matière de gestion de patrimoine.

N'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous et débuter une collaboration fructueuse pour la gestion de votre patrimoine. L'équipe de Prisme Conseils se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets patrimoniaux.