Financière de l'Etoile 615 Chemin de la Bourne, 26800 Étoile-sur-Rhône, Drôme

La Financière de l'Étoile est un cabinet qui accompagne les particuliers et les professionnels dans la création, l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine, ainsi que dans la transmission d'entreprise (Pacte Dutreil) et la gestion de trésorerie. En 2020, notre institution a acquis un cabinet de courtage en assurances avec de nombreuses années d'expérience, renforçant ainsi la qualité de notre accompagnement.

Nous proposons des services sur mesure, en sélectionnant les produits les plus adaptés à la situation de nos clients, dans une approche globale qui intègre les aspects civils, juridiques et financiers. Nous mettons en place des cadres juridiques sur le plan civil et fiscal, et nous proposons des audits financiers et juridiques pour établir une stratégie personnalisée.

Nous avons également développé MONEYPITCH, un outil qui permet d'avoir une vue à 360° de ses différents placements et comptes bancaires en une seule connexion. De plus, nous offrons à nos clients la possibilité de rester informés des dernières actualités et réglementations juridiques, légales et financières, décryptées par nos experts.

Notre directeur, Guy KLEINHENY, est titulaire d'un Master en gestion du patrimoine, ce qui lui confère le titre d'expert patrimonial. La Financière de l'Étoile est immatriculée à l'Orias sous le N° 18000884 et référencée à la CNCGP, garantissant ainsi la qualité et la légalité de nos services.