JEANVILLE Patrimoine & Finances - Gestion de Patrimoine 17 Rue Guy de Veyre, 15000 Aurillac, Cantal

JEANVILLE Patrimoine & Finances est une institution située à Aurillac, au 17, rue Guy de Veyre. Notre établissement offre une gamme complète de services dans les domaines de la gestion de patrimoine, des finances et des assurances. Notre équipe s'engage à offrir des conseils personnalisés basés sur une analyse approfondie de votre situation financière et de vos objectifs. Au-delà de notre expertise technique, nous nous appuyons sur des valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et le respect de nos engagements envers nos clients.

Notre équipe pluridisciplinaire est composée de conseillers en gestion de patrimoine, d'assistants en gestion de patrimoine et de professionnels qualifiés dans le domaine des investissements financiers. Nous sommes soumis à des réglementations strictes établies par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et adhérons à un syndicat professionnel pour garantir la qualité et la compétence de nos services.

Nous travaillons en partenariat avec les meilleurs assureurs et mutuelles pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d'assurance. En tant qu'intermédiaire, notre rémunération provient directement de nos partenaires, ce qui signifie que vous ne paierez rien directement. Nous privilégions la transparence totale en ce qui concerne les frais et la rémunération lors de la mise en place de solutions financières.

Notre cabinet propose des solutions sur mesure et haut de gamme, qui ne sont pas disponibles dans les banques grand public, mais plutôt dans leurs filiales dédiées à une clientèle haut de gamme. Nous offrons également des services de conseil en gestion de patrimoine pour les particuliers, les professionnels et les entreprises, couvrant une gamme complète de domaines tels que le bilan patrimonial, la stratégie patrimoniale, l'audit financier, l'optimisation fiscale, la planification de la retraite, la transmission de patrimoine, la protection sociale et bien plus encore.

Nous sommes déterminés à offrir les meilleurs services à nos clients, en veillant à ce que leurs intérêts soient toujours au centre de nos préoccupations. Nous sommes également en mesure de nous déplacer à domicile pour les personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous et bénéficier de nos services de conseil en gestion de patrimoine et finances."